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收评:沪指险守3500创业板收红 股指期货三大合约全线跌停

本文来源于财经网 2015-07-08 15:07:00 我要评论(0
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从6月27日央行“双降”开始,政策“救市”力度不断升级,但效果却不明显。

今日证金公司终于发话,将在继续维护蓝筹股稳定的同时,加大对中小市值股票的购买力度,缓解市场流动性紧张状况。央行也表态为支持股票市场稳定发展,积极协助证金公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。午后国资委要求央企在股市异动期间不得减持,证金公司向21家券商提供2600亿信用额度,证监会支持上市公司、大股东等通过增持股份稳定股价。同时,央企集体发布承诺书加大增持力度。

受此影响,中小盘股盘中今日有所表现,众多创业板个股跌停到大涨,救市政策或再度迎来转折。沪深两市早盘大幅低开,沪指盘中几度跌破3500点整数关口,随后在银行股的带领下有所企稳。而由于创业板个股纷纷停牌,导致今日创业板跌停开盘,但盘中有所拉升。午后沪指下行,指数震荡跌逾6%,失守3500点位。另外,股指期货午后全线跌停。截止收盘,上证综指收盘报3507.19点,跌幅5.9%,成交额7002亿元。深证综指收盘报11040.9点,跌幅2.94%,成交额4142亿元。创业板收盘微涨0.51%,报2364.05点。

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截至15:01,沪股通每日额度130亿元剩余177.76亿元,占比136%。港股通每日额度105亿元剩余109.72亿元,占比104%。

板块热点看,跌幅最小的是电子制造、生物制品、家用轻工等,跌幅最多的是证券、贸易和非汽车交运等。

今日早盘银行、中字头表现相较良好。银行股午后不再领跑大盘,近中信银行、中国银行飘红。

中证500股指期货、沪深300、上证50股指期货全线跌停。

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A股的此轮暴跌已经影响人民币汇率、大宗商品等

截至15:00,商品期货品种近25个品种主力合约跌停,期货主要品种白糖、棉花、甲醇、塑料、橡胶、铁矿、螺纹均封死跌停。

国债期货午后大跌,10年期国债期货主力合约T1509午后由涨转跌,现跌0.54%

港股午后跌幅扩大,恒生指数跌超6%,国企指数跌7%。

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展望后市

中信证券固收首席分析师邓海清、分析师陈曦认为,从国际经验来看,目前“救市”的点位偏高,救起来的可能性并不大。笔者回顾了美国29年大萧条、87年股灾、互联网泡沫、次贷危机、台湾89年泡沫、中国2007年泡沫等案例,将“股灾”前的股票指数最高点设为100(纵轴),时间点设为0(横轴),观察前后各700个交易日的股市指数的相对变化。由图中可见,中国本轮股市上涨的速度与中国2007年泡沫、美国互联网泡沫相似,相比之下,美国次贷危机、美国87年股灾、台湾89年泡沫、美国29年大萧条的股市上涨速度要平缓的多。从历史上看,没有任何一个国家的股市在经历快速上涨之后能够实现软着陆,市场自然出清的结果一定是暴跌。从国际经验来看,无论救市政策如何,多数“股灾”下跌幅度均超过50%才止跌反弹,唯一的例外是美国87年股灾,跌幅仅为35%就开始了显著反弹。最理想的情况是,能够像美国87年股灾一样,在40%附近止跌,并开启一轮有基本面支撑的长期牛市。中国目前上涨综指跌幅仅为28%,“救市”的点位仍然偏高。

国金证券银行业分析师马鲲鹏则在研报中表示,当前外部监管大环境已经进入为银行不断开窗的大周期,银行业非常明确地重新站上了政策风口,银行板块不是场外配 资的重点配置对象,板块性质的超预期利好因素云集、没有未知利空,强烈看好全市场层面的风格切换,银行板块将迎来体制机制变革驱动的估值中枢直接提升,并 重申今年A股银行板块2015年PB提升至1.8倍,下半年银行股将迎来既有相对收益、又有绝对收益的黄金时期。

美银美林撰文指出,此轮股市调整严重打击了投资者对政府维持市场稳定的信心,而且会产生一系列溢出效应。许多资产都会被重新定价,实体经济和企业利润承压,如果继续暴跌下去会很危险,可能会引发像次贷那样的系统性危机。

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