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证金公司2000亿元申购五家公募主动股票型基金

本文来源于-- 2015-07-09 08:40:00 我要评论(0
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(来源:21世纪经济报道  作者:卢远香)截至7月8日,A股市场停牌上市公司的数量占比超过50%。“监管层要求基金公司摸底旗下股票型基金的赎回情况,了解哪些基金产品可能会有赎回压力,提前做好流动性管理工作。”一位基金公司中层透露。

7月8日下午,证金公司申购2000亿元主动股票型基金的消息在圈内流传。其中,南方、华夏和嘉实各400亿,其余两家是博时、中邮。

21世纪经济报道记者了解到,证金公司8日确实申购了华夏、南方和嘉实基金旗下的主动型基金,但截至发稿,具体资金量没有得到证实。

“证券金融申购2000亿元主动型基金,目的是缓解成长风格基金赎回带来的流动性压力。”一家大型基金公司的基金经理说,7月以来,重仓创业板的成长基金赎回有所增加,基金经理为应对赎回而不得不抛出股票。

记者采访近十家基金公司了解到,基金行业整体赎回量不大。但基于股票市场近期大幅波动,监管机构于7月8日摸底基金公司申赎情况,并提前做好流动性管理工作。

赎回承压

基金业协会数据显示,截至5月底,股票型基金合计份额为1.17万亿份,合计资产规模为2.03万亿元。7月以来,股票型基金因赎回可能导致的卖盘备受市场关注。

记者调查了近10家资产规模排在行业前二十名基金公司的申购赎回情况,发现7月以来股票型基金整体赎回压力不大,只有少数成长风格的基金赎回放量。

“我们有少数几家机构赎回,但量不大,只有几个亿。”深圳一位老十家基金公司基金经理介绍,相对于超过1000亿的权益资产规模而言,机构赎回量可以忽略不计。

上海一家中型基金公司基金经理告诉记者,7月6日以来,其所在公司遇到财务公司、投资公司等小型机构投资者的赎回,每天的赎回量占公司管理资产规模的比例为1%-1.5%。

“申购基金最大的机构群体就是保险,但现在非常时期,保险不准净卖出,必须保持净买入。”一位保险资管投资负责人透露,他们对持有的基金品种进行转换,将部分成长风格基金转换为投资蓝筹股的基金。

一家管理着超过500亿权益资产规模的基金公司总监透露,7月6日和7日,业内有些成长风格的基金遭遇小机构的赎回,理由是基金净值跌到了机构的成本线,他们选择止损。

来自多家基金公司的消息显示,7月6日至8日,个人投资者赎回成长风格的基金有所增加,其中,今年基金净值增长率曾经达到100%的基金,赎回量有所放大。

“我们重仓创业板的基金,6月29日至7月3日,每天赎回一两亿。7月6日和7日,赎回量减少到几千万。但7月8日,赎回量放大至几个亿。”一位基金公司内部人士透露,该基金规模超过50亿,几个亿的赎回量占比不大。

记者了解到,7月8日,基金业内重仓创业板股票的基金赎回普遍有所增加。其中,有少数规模只有几个亿的小基金,单日赎回量超过1000万元,遇到一定的赎回压力。

一位管理着20亿资产规模的基金经理介绍,7月以来,每天赎回量只有两三千万元,赎回压力不大。截至到7月8日,还没有出现赎回大幅增加的情况。

启动应急方案

截至7月8日,A股市场停牌上市公司的数量占比超过50%。对于股票型基金经理而言,流动性管理成为当前阶段必须关注的一个因素。

“监管层要求基金公司摸底旗下股票型基金的赎回情况,了解哪些基金产品可能会有赎回压力,提前做好流动性管理工作。”一位基金公司中层透露。

记者采访多家基金公司内部人士了解到,7月8日上午,华南区域的基金公司召开了内部研讨会,投资部、风险管理部、监察稽核部、基金会计部等部门人员均参加了相关会议。

“7月7日,二级市场出现一定的流动性危机,近1000只股票停牌,1700只个股跌停。假设基金出现赎回,基金经理必须卖股票。”一位基金经理表示,近期市场出现大幅波动,基金赎回量有所增加。

记者了解到,近期赎回量开始增加的主要是几类基金产品:一类是重仓创业板风格的基金,今年净值增长率最高曾超过100%;第二类是基金净值回到1元;第三类是分级基金。

“重仓创业板的基金今年净值跑得特别快,吸引了新基民蜂拥申购。但这类基金,最近一个月回撤比较大,有些新基民产生恐慌心理而赎回基金。”一位基金公司市场部人士表示。

除了偏成长风格的基金外,分级基金、基金净值回到1元附近的基金,也是近期赎回放量的品种。

“场内分级B 跌停卖不出去,投资者买入分级A再合并;基金净值回到1元附近,投资者都有保本的心理,也会有一些赎回。”一位曾在公募担任基金经理的人士介绍,他测算这两类基金的赎回量为超过1000亿元。

不过值得注意的是,机构人士预计,证金公司的2000亿规模已足以应对基金行业股票型基金面临的赎回压力。

关键字: 五家 基金 股票 公司
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