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36家企业暂时无缘IPO 26家保荐机构白忙一场

本文来源于 中国经济网——《证券日报》 2015-12-09 11:04:40 我要评论(0
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一字之差,命运各异。

截至目前,年内IPO终止审查的企业达到36家,不同于中止审查企业,这36家企业可能要暂时无缘A股市场。

遗憾的不只是企业,36家企业涉及26家保荐机构,承销保荐费无法落袋为安。

其中,招商证券持有的终止审查项目较多,博润工业、天波信息、汇绿园林均在其中。德邦证券、安信证券等也分别持有2单终止审查项目。值得一提的是,终止审查企业还涉及4家合资券商。

36家企业终止审查

招商证券保荐3单

证监会最新统计数据显示,截至上周五,证监会受理首发企业694家,其中,已过会58家,未过会636家。未过会企业中正常待审企业616家,中止审查企业20家。

这20家中止审查企业涉及13家保荐机构。其中,中泰证券持有4单,分别是杭州集智机电、普联软件、南京金埔园林、宁波思进机械。中信建投、申万宏源承销保荐公司、华泰联合、安信证券分别持有2单中止审查项目。

中止审查的原因主要集中在两方面,分别是“申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的”、“发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的”。大部分企业被中止审查的原因是申请文件不齐备,这对于企业的上市进程影响不太大。而处于终止审查状态的企业可能要暂时无缘A股市场。

截至目前,有36家企业处于终止审查状态,据记者不完全统计,这36家企业涉及26家保荐机构。招商证券持有的终止审查项目较多,博润工业、天波信息、汇绿园林均在其中;合资券商华英证券持有2单,分别是同方环境、富泰革;德邦证券以及安信证券也分别持有2单终止审查项目。另外,中信证券、国金证券、华林证券等券商均持有1单终止审查项目。值得一提的是,合资券商中除了上述提到的华英证券,一创摩根、东方花旗、中德证券也身在其中。与众多本土券商相比,合资券商的业务竞争力相对较弱,持有的IPO项目数本就不多,如果这些项目不能正常上市,对合资券商全年业绩影响显而易见。

招商证券分析师认为,目前IPO发审速度加快,其中信披合规是审核重点。随着IPO步入正轨,发审会上的审核要点开始逐个亮相。通过梳理不难发现,信息披露是否详细、企业运营是否合规、财务数据是否存在较大偏差成为新一轮IPO重启后发审审核的关键点。

2016年券商IPO承销费用

或将达到200亿元

CVSource投中数据显示,尽管7月初A股市场IPO全面叫停,截至2015年11月份,A股IPO中企数量依旧高达192家,较2014年全年增长53.6%;共计募集1470.47亿元,较2014年全年增长86.95%;平均募集金额7.66亿元,较2014年的6.29亿元增长21.71%,可见2015年上半年A股IPO市场的火爆。

11月份,此前暂缓IPO的28家企业将在年底前按照现行制度逐步恢复发行,并改革新股发行制度,取消现行新股申购预先缴款制度,改为确定配售数量后再进行缴款;公开发行2000万股以下的,取消询价环节,由发行人、主承销商协商定价。此前暂缓IPO的28家企业将在年底前按照现行制度恢复发行。

值得一提的是,今年前11个月共有96家中企在港交所上市,募集金额1586.11亿元,较2014年全年轻微上涨5.31%;其中香港本地企业达44家,所占比例较2014年的29.63%增加16.2%;平均募集金额16.52亿元,较2014年全年上升18.47%。可见虽然2013年底A股IPO开闸对中企港交所IPO造成了一定的冲击,但影响并没有预期严重。

从券商收入角度来看,在今年全年,无论是债券承销还是IPO承销,券商相应的承销保荐费用同比都有较大幅度增长,而未来,股权融资和债券融资扩容,将直接提升券商投行业务收入,国海证券分析师预计,2016年IPO家数将达到500家(平均每月42家),IPO承销费用将达到200亿元。中小券商投行收入占比更高,其中投行收入占比最高的三家上市券商分别是西南证券、山西证券和国金证券。

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