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248个IPO募资1633亿成本118亿 单一IPO发行成本最高30%

本文来源于证券时报 2017-02-09 09:14:44 我要评论(0
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都知道企业上市不易,成本也不低,可是企业IPO成本到底有多高?又是如何分配的?券商中国记者来给算笔账。

券商中国记者根据企业上市公告书披露的数据整理发现,2016年248个IPO项目募资1633.56亿,披露的上市合计费用为118.3亿元。参与“分割”这些费用的机构中,除了保荐承销商外,还有会计师事务所、律师事务所和信息披露等机构。

如果简单以发行费用除以融资额,全行业平均发行费率为7.24%,单一项目发行费率最高接近三分之一,达29.57%,为兴齐眼药,IPO募资1.03亿元,但发行费用高达3051.4万元。

 248个IPO募资1633亿成本118亿

截至新股申购完成,2016年合计有248个首发项目成功进行了IPO,合计募资1633.56亿元。其中,沪市主板115个IPO项目,合计募资1118.03亿元;深市创业板IPO项目86个,合计募资290.08亿元;深市中小板IPO项目47个,合计募资225.45亿元。

IPO过程中,248个IPO项目披露出来的发行成本费用合计为118.3亿元。这些费用主要包括四块:承销及保荐费、审计及验资费和律师费用等。

按照券商中国记者对各类费用的统计,在上述4类费用中,承销及保荐费最高,达到了89.6亿元,占据了248个IPO项目发行总费用的75.74%,平均每个项目的承销及保荐费达到了3612.90万元,对应的行业俗称的平均承销及保荐费率为5.49%,该部分费用基本都被券商投行全部收入囊中。

其次为审计及验资费,248个项目合计耗费了12.53亿元,占据去年IPO项目整体发行成本的10.62%,平均每个项目的审计及验资费达到了505.24万元,对应的审计及验资费率也高达0.77%。

最后两项费用具体金额分别为9.02亿元和5.67亿元,分配对象为信息披露单位和律师事务所。信息披露的重要性对投资者尤为重要,这些年监管部门一直在倡导要不断加大信披力度,对信息披露不到位和虚假披露的进行惩处。

单一IPO发行成本最高近30%

特别值得一提的是,248个IPO项目中,单一IPO项目的发行成本呈现明显上升趋势,最高发行成本费率已经近30%。

数据显示,去年248个IPO项目中,平均发行费率为7.24%,最高的发行费率为兴齐眼药的29.57%,该公司募资1.03亿元,但发行费用就花去了3051.40亿元。其中承销及保荐费2100万元、审计及验资费490万元和法律费用170万元等。

最低的发行费率为江苏银行的1.51%。资料显示,江苏银行募资72.38亿元,发行费用10924.65万元。其中承销及保荐费9265.15万元、审计及验资费375万元、法律费用277万元和信息披露费400.60万元。

按板块分析,创业板板块的IPO项目发行费率最高,86个项目合计募资138.15亿元,发行费用却高达32.05亿元,发行费率达23.20%。

其次是中小板,47个IPO项目合计募资225.45亿元,发行费用为22.11亿元,发行费率为9.81%,略高于行业平均水平7.24%。

发行费率最低的为沪市主板,115个项目募资了1118.03亿元,发行费用合计64.14亿元,发行费率为5.74%。

(编辑:daisongyang)
关键字: 成本 发行
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