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收评:沪指午后大反弹涨0.41% 基建、次新股板块领涨

本文来源于财经网 2017-03-20 15:12:04 我要评论(0
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美联储加息落地后的A股当天意外大涨,被上周五的一根阴线吞没证伪。

周末,两会结束后的地产新一轮调控强度持续发酵,截止目前,已有包括北京、广州、长沙、石家庄、南京等17个城市启动或升级了限购限贷措施,22个城市出台措施对本地楼市进行调控。尤其北京的调控措施被认为将此轮调控推向了高峰,同时也标志着北上广深四个一线城市全部执行“认房又认贷”政策。

对于房地产调控的再度升级,对于A股的后续影响,观点明显分化为两派。

一派认为,在一二线地产调控继续强化背景下,“房子是用来住,不是用来炒”的政策意图明显,大量炒房资金投资渠道被封堵后的外溢效应,会对相对洼地的A股新增资金代来一定程度的支撑,利好A股后续资金面。

但另一派认为,在国内通胀有所抬头,美联储加息示范之下,房地产调控的升级,或许将进一步强化国内利率环境的收紧预期,后续无论是主动还是被动的进入新一轮加息周期,不仅对于房地产将是巨大抑制,对于A股的利空因素也相当明显。

从短期流动性层面看,在楼市密集调控政策之后,本周一央行明显释放短期流动性来安抚市场。央行公开市场将进行600亿元7天期逆回购操作,200亿元14天期逆回购操作,200亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有600亿元逆回购到期。央行今日净投放400亿元,为17个交易日来首次净投放。

美联储加息后,至少在未来3个月内,海外环境的冲击将相对较少,在货币环境依然维持稳健中性的状况下,国内宏观经济复苏是否依然可持续或许将成为影响A股未来走势的一个重要因素。目前看,在地产强调控背景下,宏观经济的复苏可持续性依然需要进一步观望。

另一个值得关注的事件是中国神华周五晚间公布的590亿元豪华分红预案,今日神华港股开盘一度暴涨20%,A股直接封死涨停,神华近年来股息率最高的分红预案,到底是特殊性个案,还是充沛现金流央企的一个关键性先导信号,需要重点跟踪。一旦后续出现类似案例,很可能意味着新A股投资板块趋势的轮动转向。

今日延续震荡。两市开盘涨跌不一,神华高额分红刺激,沪指一度高开报3241.11点,涨0.11%,深成指开盘报10512.89点,跌0.02%。创业板开盘报1948.60点,跌0.05%。沪指随后高开低走,一度翻绿,再度冲高后,二次回落,午后两市下跌有所加剧,但沪指跌幅有限,创业板最大跌幅也仅0.5%,此后三大股指止跌反弹,重新翻红上涨,截止收盘,沪指收报3250.81点,涨0.41%,成交额2140亿。深成指收报10532.33点,涨0.16%,成交额2818亿。创业板收报1953.82点,涨0.21%,成交额852亿。

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板块方面,新疆振兴、新股与次新股、交通运输、一带一路、新材料、核电、中药等板块涨幅靠前,证券、海工装备、房地产、P2P、保险、环保、钢铁、人工智能等板块则跌幅靠前。

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截至3月17日,上交所融资余额报5324.6亿元,较前一交易日减少3.69亿元;深交所融资余额报3828.98亿元,减少8.66亿元;两市合计9153.58亿元,减少12.35亿元。

周末各地的地产新政成为本周分析师关注的重点,安信陈果认为:热点城市地产调控升级,三四线地产销售却未必熄火。即使三四线地产销售熄火,中国经济也没有硬着陆风险,居民资产配置则将边际提高股票配置。

华泰戴康认为地产后周期中提前布局三四线的企业享受估值溢价,关注人口回流为三四线消费带来趋势性投资机会:地产数据超预期伴随楼市调控升级,在经济结构性问题突出、“既要,又要”的结构性政策中,当前销售投资占比较大的三四线城市房地产的核心矛盾仍是去库存,楼市新政对整体销售冲击有限,点杀无碍盈利慢牛。

海通荀玉根认为无需过度担心地产新政:股市和房市的关系一是基本面正相关,二是资金面负相关,2012年以来负相关主导。货币未系统性收紧,地产因城施策无需担心。

(编辑:daisongyang)
关键字: 先锋 新疆 新股 板块
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