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国泰君安证券今日起赴港招股 筹资约164.7亿港元

本文来源于一财网 2017-03-28 15:52:23 我要评论(0
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作者:罗琦

随着近日港股的回暖,开始有大型IPO逐步上市。

国泰君安证券股份有限公司(下称“国泰君安”,02611.HK)拟于香港上市,今日开始招股,擬集资约164.7亿港元,除了定价相对保守以外,此次国泰君安的基础投资者只有30%,与往常大型IPO的60%有很大不同,尽管如此,管理层对此次上市还是充满信心。

据招股文件显示,国泰君安此次计划发行10.4亿H股,其中95%为可供机构投资者认购的国际发售,5%为可供散户认购的香港公开发售,此次国泰君安的每股定价为15.84港元(约14.02元人民币 ),集资金额达164.7亿港元(约145.8亿元人民币)。早前市场盛传,国泰君安的招股范围在15至19港元之间,此次定价倾向于下限定价,而这一招股价较3月27日A股收市价18.88元折让了25%。

国泰君安董事长兼执行董事杨德红在香港的记者会上称,此次定价是综合3月24日五大中资券商H股的收市价来决定的,主要取的是各大券商的市帐率及市盈率的平均值,再分别折让10%及15%,他相信,这一市场定价对投资者非常有吸引力。而根据研究报告,15.84港元的定价相当于国泰君安今年预测市帐率低1.08倍,预测市盈率不到11倍,一位接近交易的人士告诉第一财经,此次国泰君安证券的每股发行价是较为便宜的。

国泰君安证券目前已敲定6家基石投资者,共投资约46.5亿港元(约46.16亿元人民币),占发行股本的近三成。其中涉及两家国际金融机构,国际私募股权公司Apax旗下Diamond Acquisition Co SARL认购最多,价值达到3.88亿美元(约26.7亿元人民币),还有日本证券行东海东京。而其余的基础投资者包括茂盛控股(00022.HK)主席伦耀基私人投资公司、交银国际、工银国际及全国社保基金。

招股书显示,此次国泰君安在香港集资的30%将用于发展机构金融业务及提升综合金融服务能力,30%用于发展公司个人金融服务业务,15%用于发展投资管理服务,加强资产管理能力,15%用于发展国际业务,剩余的10%用于额外营运资金及其他一般业务用途。

对于国泰君安如何发展国际业务,国泰君安副总裁朱健称,要满足内地客户的跨境资产配置的需要,公司将继续支持国泰君安国际(1788.HK)的发展,但单靠香港子公司国泰君安国际是不够的,所以国泰君安会伴随客户“走出去”。国泰君安未来肯定会进军欧美市场,并于去年已开设了美国公司并获得牌照。公司并不排斥进行海外资产的并购,但不会盲目采取行动,在海外市场,国泰君安更倾向跟领先的金融机构进行资本合作,快速平稳开拓国际业务。

据财报显示,国泰君安证券2016年净利润同比下降约32%,但已超越海通证券位于行业第二位。国泰君安副董事长王松表示,中国的资本市场仍具有非常大的发展潜力,中国的证券行业也有非常大的灵活性。虽然最近几年股票经纪佣金下滑的态势和速度都非常明显,但公司将逐渐减少对于经纪业务的依赖,并多元化利润来源。且公司财务杠杆率仅为2.7倍,与监管机构规定的6倍相比仍有很大的空间。

而关于去年国泰君安研究所发生“人事地震”,多位明星分析师如任泽平、乔永远等离职的问题,杨德红称,管理层高度重视研究团队的规划,并将持续给予研究所高度关注,目前核心团队和管理团队都比较稳定,个别同事的离开并不影响公司整体的管理框架。

目前,港股市场已有多家内资券商, 包括中信建投(6066.HK)、广发证券(1776. HK)、招商证券(6099. HK)、海通证券(6837.HK)、东方证券(3958. HK)和光大证券(6178. HK)等,其中广发证券(1776. HK)于2015年赴港集资约280亿港元(约247.8亿元人民币),构成当年整个亚太地区最大规模的IPO。

(编辑:daisongyang)
关键字: 君安 国泰 港元 证券
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