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百世集团挂牌:今年在美上市中概股最大IPO出炉

本文来源于华尔街见闻 2017-09-21 08:12:30 我要评论(0
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北京时间周三晚21:30分,百世集团在纽约证券交易所挂牌上市,交易代码为BSTI。

周三上市首日,百世以11.48美元/股开盘,较IPO定价高出14.8%,早盘一度涨逾11.8美元,但随着美股大盘走低一路回吐多数涨幅。当天百世股价收报10.52美元,较开盘回落8%以上,仍较IPO定价高约5%。

百世集团挂牌:今年在美上市中概股最大IPO出炉

百世集团此次共发行4500万股美国存托股份,IPO定价每股10美元,总融资额高达4.5亿美元,为今年目前为止在美国上市的中国公司中募资规模最大的IPO。花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通以及德意志银行担任此次IPO的承销商。

路透此前报道称,百世集团的IPO规模经历了大幅缩水。今年6月27日,百世物流在向美国证券交易委员会(SEC)首次提交的IPO招股书中称,拟融资7.5亿美元。9月7日,百世物流在更新的F-1招股书中,把IPO筹资额提高到10亿美元,价格区间预计为13至15美元。但由于投资者反应不温不火,百世集团下调了发行价区间。

百世物流成立于2007年,创始人周韶宁曾担任谷歌大中华区总裁。截至2017年3月,百世云仓服务范围覆盖全国,在100个重点城市拥有290个云仓,面积190余万平方米。

百世物流的最大股东阿里巴巴持有7583.17万股,持股比例为23.4%,菜鸟网络持股5.6%,阿里系合计持股29%。美国媒体报道称,阿里计划在此次IPO中向百世集团投资1亿美元。

除阿里外,百世集团的现有股东包括私募股权公司鼎晖投资、华兴资本、中国光大金融控股投资公司、高盛子公司。

招股书显示,2014年至2016年,百世物流净亏损分别为7.18亿元、10.59亿元、13.63亿元。对于百世物流的业绩亏损,快递物流行业观察人士杨浩峰向中国经营报表示:

最近几年,百世物流大力发展多元化、生态链,在物流、快递、供应链以外,拓展了供应链、百世云、百世金融、百世国际、百世店加等事业部。新增业务中,人员、场地、设备、软件等方面投入巨大。

而对于此次赴美上市,杨浩峰称,百世完成在美IPO上市后,未来应该在国内的仓配一体化、供应链、科技物流方面以及海淘、国际物流建设方面有所作为。

(编辑:daisongyang)
关键字: 百世 集团
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