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百度一季度业绩增幅提速 各大投行给予买入评级

本文来源于财经网 2018-05-02 16:56:00 我要评论(0
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4月27日,百度发布了2018年一季度财报,业绩亮眼,超华尔街预期。

财报数据显示,2018第一季度百度总营收209亿元人民币,同比增长31%;净利润67亿人民币,同比增长277%。这是百度连续第三个季度营收增速保持在20%之上,收入、利润双双超预期。

财报发布之后,各大投行一致给予百度股票“买入”评级。得益于强劲的财报表现,继首日百度股价盘后大涨7%之后,28日百度股价继续表现强劲,涨幅超5%。

《华尔街日报》指出:百度寻找新增长点的努力正在见效,百度在2016年推出的信息流业务目前已成为重要的增长引擎。这项功能根据用户的搜索历史和App阅读记录向用户推送个人化内容,帮助百度克服了用户不肯在百度App上花太多时间这一问题,同时也让广告客户更愿意在内容旁边打广告。百度从广告客户获得的平均收入同比增长了19%,为利润率的提高和营业利润增长一倍做出了贡献。

路透社分析师则表示,从提升用户体验角度分析,虽然中国互联网监管机构对低俗内容进行了严肃整顿,但由于百度利用AI技术+人工审核,严格把控内容审核质量,让百度在第一季度获得了预期之外的收益。

以下是各大投行及金融机构对百度的评价:

1.Benchmark

百度2018Q1的财报数字显示了百度在今年的良好开局,得益于核心业务稳定发展,移动端业务和人工智能的快速发展,Benchmark对百度前景持积极态度。综合核心业务、爱奇艺的发展、CTRP的投资业务以及每股净现金数据,Benchmark重申“买入”评级,并将价格目标从285美元提高到300美元。

2.八六证券

Feed和AI的发展是推动2018Q1财务数据向好并引导Q2继续发展的重要力量,维持“买入”评级,对百度的目标股价从308美元上调至311美元。

1)百度核心业务增长迅速,剔除爱奇艺,百度核心收入同比增长26%,Q2的财务预估数据核心业务将维持增长速度;

2)非美国通用会计准侧运营利润同比上涨9%,内容成本和研发费用低于预期;

3)AI发展步入正轨,并双利进入量产,Apollo推出了2.5,DuerOS也与众多电器厂商合作,进一步扩大市场份额;

3.花旗

通过对百度2018-2019年财务数据的分析,预计百度非美国通用会计准则的每股净收益为13.78美元,综合百度对携程、爱奇艺的持股情况,加上自身核心业务发展的预期,预计百度2018Q2收入在249亿至269亿人民币之间,基于此,花旗对百度的评级为“持仓”,并将目标股价提升至307美元。

4.里昂证券

百度2018Q1财报显示强增长势头,内容和研发支出低于预期是的利润率增长明显,税前营收209亿人民币,同比增长31%,百度App日活用户同比增长18%,Feed广告一季度增长势头较弱,但从全年来看,很可能收入翻番至20-30亿美元,基于核心业务发展以及爱奇艺等子公司的发展预期,维持“买入”评级,并将目标股价从305美元上调至315美元。

5.瑞信

百度2018Q1财报显示,DuerOS和Apollo推广迅速,税前同比31%的增长数据表明百度有一个良好的开年,基于此,我们预计2018年和2019年分别有20%、21%的业绩增长,AI商业化落地预期增强,预计2018Q2收入249亿至261.9亿之间,并将目标股价从290美元调高至307美元。

6.德意志银行

2018年Q1财务数据表明核心业务增长能力强,维持买入评级。AI的加速落地,以及语音识别和自动驾驶超预期的发展速度,为百度长期发展提供了动力,此前在3月份时,德意志银行曾发表研报推荐“购买”百度,现在将百度目标股价调高至324美元。

7.Jefferies(杰富瑞)

百度核心业务收入增长强劲,Feed广告也显示出较强的增长空间,预计2018年将有120-130亿元人民的营收,基于此,给出“持仓”评级,目标股价上调5%至280美元。

8.摩根大通

百度核心盈利能力提高和用户获取战略是影响百度2018年利润的关键要素,考虑到经济发展的因素,我们对百度的发展前景表示积极乐观,考虑到百度核心业务的前景和盈利能力,百度股价会有适度增长。基于对核心业务和爱奇艺的发展以及百度投资、每股净现金等几项指标的综合判断,我们将百度目标股价调整为260美元。

9.KeyBanc

百度2018Q1有一个强势的开端,百度核心业务发展稳定,Feed流和科研是推动百度发展的重要力量,我们预期百度在数字广告市场有较高的增长前景,预计百度第二季度营收同比增长在26%-33%之间,营收预期中点是256亿元人民币。基于搜索、Feed流、爱奇艺以及美股净现金情况,预计股价为266美元。

10.麦格理

2018Q1业绩强势开局,预计第二季度收入同比将有23%-34%的增长,AI发展和广告收入增长以及自动驾驶技术的进步,Feed流和语音交互增长预期强烈。百度推出Apollo2.5后,与金龙联合量产自动驾驶摆渡车,地图服务发展稳定,DuerOS语音交互和小度在家都获得了良好的发展,基于此,目标股价从296美元调高至308美元。

11.摩根士丹利

基于百度搜索业务的强货币化能力,以及技术升级驱动企业发展的效率,我们认为市场低估了百度的发展预期,AI将在改变传统搜索业务中发挥巨大作用,每股股价从280美元上调至300美元。

12.晨星(Morningstar EquityResearch)

百度2018Q1强势开局,同比31%的营收增长为第二季度发展奠定了基础,预计Q2年收入26%-33%,基于百度核心业务的发展,以及AI的商业化落地预期,短期来看,旅游地和工业园区的摆渡车是百度自动驾驶最快落地的渠道,将股价调至322美元。

13.野村证券

基于百度2018Q1业绩以及发展预期,将股价调至254美元。

(编辑:liaokai)
关键字: 百度 业绩 投行 买入
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