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新力金融4亿收购吃跌停 华泰证券资管投资三年恐惨亏

本文来源于中国经济网 2018-09-28 13:47:00
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中国经济网北京9月28日讯 (记者 魏京婷) 停牌半年的新力金融(维权)今日复牌一字跌停,截至午间收盘,新力金融报9.94元,跌幅9.96%。新力金融3月27日起停牌,筹划非公开发行股票事项。 

新力金融今日公告显示,公司拟向王剑等75名手付通股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的手付通99.85%的股权,交易价格4.03亿元,其中以现金方式支付对价总计2.01亿元,占本次交易对价总额的50%;以发行股份的方式支付对价总计2.01亿元,占本次交易对价总额的50%,以本次股份发行价格11.28元/股计算,拟合计发行股份1785.81万股。 

根据评估机构的预评估结果,本次交易拟采用收益法评估结果作为标的资产的定价依据。以2018年6月30日为评估基准日,手付通100.00%股权的预估值为4.02亿元,考虑到手付通于评估基准日后收到股权激励增资款151.04万元,经交易各方初步确认手付通100%股权的整体作价为4.04亿元。 

新力金融拟向包括其关联方安徽省供销合作发展基金在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.21亿元,安徽省供销合作发展基金本次拟认购金额不超过6000万元。 

募集配套资金用于支付本次交易的现金对价以及本次交易相关的中介机构费用等,其中:2.01亿元用于支付本次资产购买的现金对价,2000 万元用于支付与本次交易相关的中介机构费用等。本次交易独立财务顾问为国元证券。

根据上市公司与作为业绩承诺方的王剑等23名手付通股东签订的《盈利预测补偿协议》,本次交易的业绩承诺期为2018年度、2019年度和2020年度,手付通2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润不低于人民币2360万元、3000万元和3600 万元。 

截至2018年6月30日,华泰证券资管-招商银行-华泰家园3号集合资产管理计划持股新力金融5324万股,持股比例为11%,位列新力金融第二大股东。

新力金融的前身是巢东股份。2015年1月27日,公司公告称,拟以约16.82亿元现金收购新力投资等46名交易对象持有的5家类金融公司股权:德润租赁60.75%股权、德善小贷55.83%股权、德合典当68.86%股权、德信担保100%股权及德众金融67.5%股权。 

2016年4月7日起,巢东股份证券简称变更为“新力金融”,证券代码“600318”保持不变,公司名称正式变更为“安徽新力金融股份有限公司”。 

华泰证券(上海)资产管理有限公司(下称“华泰证券资管”)入股巢东股份,正值其水泥业务向类金融业务的转型期。 

2015年6月23日,巢东股份接到控股股东Prosperity Minerals Investment Limited (中文名称:昌兴矿业投资有限公司,下称“昌兴矿业”)通知,昌兴矿业于2015年6月23日分别与华泰证券资管和张敬红分别签署了《股权转让协议》以协议转让方式转让其持有的巢东股份股票4370万股,占公司总股本的 18.06%。 

根据股份转让协议约定,昌兴矿业2662万股转让给华泰证券资管,1708万股转让给自然人张敬红。 

巢东股份转让给华泰证券资管价格为每股17.06元,转让价格为4.54亿元。2017年8月8日,巢东股份实施10派1元转10股,华泰证券资管成本变为8.53元。只要新力金融再吃一个跌停,华泰证券资管这笔投资就将亏损。

(编辑:杜一兰)
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