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科技赋能金融中国第一股 萨摩耶金服赴美递交IPO招股书

本文来源于搜狐财经 2018-09-29 14:29:43
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北京时间9月29日一早,科技赋能金融中国第一股萨摩耶金服,向美国证券交易委员会(SEC)正式递交了首次公开招股(IPO)上市申请文件。

招股书显示,萨摩耶金服(境外主体为“Samoyed holding limited”)计划在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市,股票代码为“SMY”,拟募集8000万美元资金,摩根士丹利、德意志银行、中金公司为此次萨摩耶金服IPO的承销商。

萨摩耶金服成立于2015年5月,是中国内地第一家纯线上跨机构信用卡账单分期服务商,通过其产品“省呗”,主要为信用良好的千禧一代用户(1980年至1999年出生)提供消费金融服务。产品主要包括跨机构信用卡账单分期业务、预借现金和信用贷款三大类。

招股书显示,经过三年多的发展,萨摩耶金服的用户数、营业净收入和净利润保持了快速增长势头。截止2017年年底,省呗累计注册用户达到1700万,2018年6月30日,省呗注册用户数已增长至2440万。公司营业净收入从2016年的5300万人民币元增长至2017年的2.4亿元人民币(约为3,630万美元),涨幅高达353.5%,2018年前6个月,公司的净营业收入达到2.3亿元人民币(约为3,480万美元),较去年同期增长176.8%,接近2017年全年的收入水平。随着客户数与收入的快速增长,公司2018年前6个月实现净利润2560万元人民币(约为390万美元),同比扭亏。

根据全球著名咨询公司奥纬咨询的分析显示,萨摩耶金服是目前唯一一家提供加权平均年化费率18.25%以下(IRR口径)跨机构信用卡账单分期服务的机构,为全行业最低。其中2017年全年和2018年上半年的加权平均年化费率分别为15.1%和15.5%。由于费率较低,省呗的客户准入标准十分严格,这使得客户整体的信用质量处于较高水平。

在风险控制方面,萨摩耶金服一直采取最为严格的银行业不良率计算口径。按账龄(Vintage口径)计算,经公司撮合成功且已走完全账龄的跨机构账单分期和预借现金业务的不良率(即M3+逾期率)≤1.31%,可对比的一个数据是,截止今年二季度末,国内11家已公布半年报的商业银行信用卡业务不良率平均值为1.48%。萨摩耶金服实现了优于银行的资产质量表现。

萨摩耶金服已经与19家持有牌照的金融机构建立合作关系,包括商业银行、消费金融公司、信托公司和小额贷款公司。目前,萨摩耶金服正在迅速向“去兜底”助贷模式变革,这将有利于公司的合规、可持续发展。在这种模式下,萨摩耶金服为金融机构合作伙伴的贷款交易提供便利,收取服务费,而不承担交易的信用风险。基于该模式,萨摩耶金服无需以预留风险准备金、担保或支付任何贷款违约保险的形式提供任何兜底。2018年上半年,公司已有约56.2%的撮合成功交易量是基于“去兜底”模式完成的,而2018年6月当月,基于该模式撮合交易的比例已经上升到71.0%。

萨摩耶金服的核心创始团队拥有近20年专业的信用卡行业工作经验。公司致力于以科技赋能金融,最高效率地向用户提供与其信用和财务状况相称的金融服务,让金融服务更温暖。

(编辑:邹续云)
关键字: 科技 萨摩耶 金服
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