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麦趣尔遭深交所17问 溢价6倍并购疑点重重

本文来源于财经网 2018-10-12 19:28:00
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财经网讯 因停牌超过3个月而被深交所“敲打”的麦趣尔刚刚披露收购预案,又收到了一封问询函。

10月12日晚间,针对麦趣尔拟作价1.34亿元收购上海手乐电子商务股份有限公司(以下简称“手乐电商”)40.63%股权一事,麦趣尔收到深交所重组问询函。针对此次交易,深交所提出17个问题。

问询函显示,麦趣尔在筹划发行股份购买期间,两次变更独立财务顾问,且独立财务顾问未就相关事宜出具重组预案核查意见。深交所要求麦趣尔说明变更独立财务顾问的具体情况以及预案披露时未出具核查意见等文件的具体原因。

据悉,麦趣尔的独立财务顾问更迭频繁。8月2日,此前担任麦趣尔独立财务顾问的东方花旗证券,因担任2014年粤传媒重大资产重组独立财务顾问涉嫌违法违规,被证监会立案调查。9月20日,东兴证券担任麦趣尔的独立财务顾问,而在麦趣尔10月7日晚间披露的并购预案中,发行股份购买资产的独立财务顾问则变更为广州证券。

此外,标的公司股东间存在尚未解除的对赌条款也引发交易所的注意。

问询函提及,2014年11月,手乐电商在接受赛福投资的增资时曾约定,公司在合格上市完成之前,公司实控人吴滋峰不得将其持有的任何股权直接或间接进行出售。交易所要求麦趣尔披露目前吴滋峰取得赛富投资的书面同意进展情况,并说明手乐电商股权是否存在潜在纠纷。

据悉,此次并购标的手乐电商是一家新三板公司,被称作“烘焙O2O第一股”。据麦趣尔的并购预案显示,手乐电商2016年、2017年以及2018年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润分别为-7228.84万元、1122.69万元以及1003.73万元。经营活动产生的现金流量净额分别为-3,660.40万元、154.67万元和-1,580.88万元,毛利率分别为61.80%、69.78%和71.73%。

尽管近两年业绩表现良好,但在2013-2016年,手乐电商的净利润连续亏损,此前曾因净资产为负被“ST”,今年4月底,手乐电商才被撤销风险提示。

对此,交易所提出了质疑,要求公司披露手乐电商营业收入与净利润大幅增长的合理性,以及手乐电商毛利率持续上升是否合理。

【作者:白夜】 (编辑:李璐)
关键字: 并购 麦趣尔 问询函
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