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不超过80亿元配股申请获得证监会核准批文,天风证券加快向头部券商迈进步伐

本文来源于财经网 2020-01-17 20:24:51
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1月17日,天风证券发布公告称公司向原股东配售新股事项获得证监会核准批文。此次获得批文,标志着天风证券不超过80亿元配股事项进入待发行阶段,也意味着其“坚定向头部券商迈进”的战略踏出了坚实一步。

行业背景|政策引导支持 头部效应显现

2019年,资本市场改革持续深化。9月证监会在系统全面深化资本市场改革工作座谈会提出“狠抓中介机构能力建设,加快建设高质量投资银行,完善差异化监管举措,支持优质券商创新提质,鼓励中小券商特色化精品化发展”。伴随着科创板注册制稳步实施,重组办法超预期落地、新三板深改路线图出炉等,证券行业进入了加速发展阶段。

2019年11月29日,证监会在答复政协十三届全国委员会第二次会议第3353号提案时明确表示将多渠道充实证券公司资本,支持行业做强做优,打造航母级头部券商。数据显示,2016年-2018年,前十大券商利润占行业总利润的比重从2016年的52%大幅上升至2018年的87%;在净利润集中度方面,2018年行业前5家和前10家证券公司的占比分别达到46.2%和69%,分别比2017年高出13.34%和19.47%。

在行业马太效应日益加剧的背景下,不少券商纷纷启动再融资,以充实资本,提升行业内竞争力。据统计,2019年证券行业可转债发行35亿元,配股发行50亿元;而从后续情况来看,再融资规模超过1300亿元,其中可转债预案合计金额为58亿,配股预案达410亿,定向增发近860亿元。 

配股原因|顺应行业发展,全面提升业务竞争力

2019年,天风证券在上市后首年即获得了监管AA类评级,其投资银行业务也在本年度迎来了高速发展。根据交易所的统计数据,2019年全年,天风证券以116.36亿元的交易金额进入2019年券商并购重组财务顾问交易金额和单数前十大名单。与华泰联合证券、中信建投证券、中信证券联合承销了的武汉中商收购居然新零售100%股权项目,项目交易金额达到356.50亿元。在科创板方面,天风证券担任保荐承销机构的安博通已在科创板上市发行;凌志软件已通过审核,待注册发行。此外,天风证券研究业务继续保持了行业顶尖水准,在第十七届新财富评选中获得最佳研究机构第4名,最具影响力研究机构第6名,16个行业进入前五名。

据悉,天风证券于2018年10月在上交所A股上市,受到彼时大环境影响,“贴地”发行5.18亿股,募集资金为9.27亿元,剔除发行费用后仅不足9亿元,无法完全满足其补充资本实力的需要。某接近券商人士表示:“金融业属于资本密集型行业,在以净资本为核心的行业竞争格局中,资本实力不足将制约着各项战略业务的发展。”

一边是业务持续稳步前进,另一边是业务开展对于资金的需求越来越迫切,在行业集中度不断提高,券商纷纷再融资“补血”的背景下,天风证券于启动并推进配股再融资,似乎是恰逢其时。

根据预案显示,天风证券拟以每10股配售不超过3股向原股东配售股份,以公司目前总股本51.8亿股为基数,预计配股数量不超过15.54亿股。谈及配股原因,天风证券相关负责人介绍:“虽然公司各项指标持续达标,但资本实力不足制约了公司各项战略业务的发展,IPO募集的资金无法完全满足公司当前各项业务高速发展的需要,在多方调研论证后,配股方式融资与公司当前具体情况及市场环境最为匹配。”

募集资金使用|打造一流投行,坚定向头部券商迈进

2019年以来,科创板注册制改革正通过增量改革化解长期以来中国资本市场积累的一些根本性矛盾,资本市场在经济发展中的地位不断提高。天风证券在多个场合提出“坚定不移向头部券商迈进”的战略,一方面透露出对当前券业发展机遇的看好,另一方面也显示出“坚持综合金融发展方向,建设全能型大投行”的决心。

据预案显示,此次天风证券发行募集资金总额不超过80亿元,募集的资金拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,优化公司业务结构,扩大业务规模,提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力,促进公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

天风证券董事长余磊表示,中国作为全球第二大经济体,直接融资市场和间接融资市场会发生改变,在过程当中,中国的资本市场一定还会有更加蓬勃、更加向上的发展。与之相匹配,一定会涌现出有几个在国际上有重要影响力的国际一流投行。

据悉,天风证券已将2020年定为其向头部券商迈进的基础年,对于发展路径,其董事长余磊用“四个坚定不移”进行了阐述——第一,零售业务坚定不移地向财富管理转型;第二,坚定不移地通过“抓两头促中间”,以研究业务为核心,带动整个综合机构服务能力的强大;第三,坚定不移地加大在金融科技方面的投入,打造具有特色的金融科技供应链;第四,坚定不移地走国际化战略。

据了解,天风证券2008年迁至武汉后,始终坚持走综合型券商的发展路径,10年来实现了跨越式发展,各项业务均取得了较好的成绩。某券商分析师表示:“科创板持续扩容,创业板改革推进,新三板改革+分拆上市+再融资+并购重组政策均已于2019年落地,2020年将是股权融资大年,亦是政策利好转化为业绩的一年。”业内人士分析:与大型头部券商相比,天风证券虽然在总量上仍有差距,但在资源利用和增速上均好于行业平均值,并且在资产规模、业务水平等方面,与大型券商的差距正在逐步缩小,天风证券发展势头强劲、潜力可观。

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(编辑:王贤达)
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