市野|2019券商业绩排名出炉!券商分类评价新规落地,哪些券商能加分?

财经网 2020/07/15
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导语

7月12日,中国证券业协会(以下简称中政协)公布了《2019年证券公司经营业绩排名情况》,一共发布了38个业绩指标。数据显示,2019年证券行业的整体业绩扭转下滑趋势,出现明显改善现象。

券商的四大基本业务也整体向好,除资管业务收入出现行业分化外,证券行业的经纪收入、自营收入、投行收入均较大幅度上涨。

7月10日,证监会公告表示,修改了《证券公司分类监管规定》,修改后的文件优化了分类评价指标体系,规定中政协公布的16项指标将适用于2020年证券公司分类评价工作。证券公司若能在新规优化的指标上取得成绩,将可以获得相应加分。

行业整体业绩明显改善

截至2019年末,券商行业总资产7.18万亿元,净资产1.95万亿元,分别较上年同期增长15.69%、6.63%;行业净资本1.61万亿元,较上年同期增长2.35%。

从单家券商的角度看,2019年证券公司总资产前三的公司分别为中信证券、国泰君安、华泰证券,总资产分别为6215.15万元、4327.51万元、4325.35万元。2019年总资产超千亿的证券公司共有19家。

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来源:中证协

值得注意的是,在净资产方面,中信证券同为净资产排名第一的券商,净资产达1389.59万元,此外净资产破千亿的证券公司仅3家,依次为国泰君安、华泰证券、海通证券,净资产分别为1350.23万元、1169.19万元、1153.36万元。

2019年度证券行业业绩明显改善,扭转连续三年同比下滑趋势,全行业实现营业收入3520.44亿元,较上年同期增长38.65%;行业实现净利润1137.12亿元,较上年同期增长106.29%。2019年证券行业净资产收益率为6.29%,较上年提高了2.73个百分点,行业整体盈利能力有所增强。

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来源:中证协

从单个证券公司来看,2019年营收破百亿的证券公司达11家,营收排名前三的证券公司依次为中信证券、国泰君安、华泰证券,营收分别为268.67亿元、211.54亿元、177.27亿元。而2019年净利润破百亿的证券公司仅1家,为中信证券,净利润为122.29亿元。2019年净资产收益率超10%的证券公司有3家,依次为东方财富、中信建投、东莞证券,净资产收益率依次为13.76%、10.56%、10.08%。

四大基本业务整体向好

2019年,券商的四大基本业务也快速回温,出现整体向好的局面。

2019年7月科创板正式开板以来,资本市场直接融资金额大幅提升。2019年证券行业投行业务收入达到479.89亿元,同比增长30.91%,占营业收入比例达13.63%。2019年证券公司实现股票主承销佣金收入124.75亿元,同比增长67.65%,债券主承销佣金收入202.34亿元,同比增长35.57%。

投行收入最高的三家券商依次为中信证券、中信建投、中金公司,投行收入依次为37.36亿元、36.07亿元、28.78亿元。

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来源:中证协

2019年证券行业实现经纪业务收入826.41亿元,较上年同期增长25.06%。客户证券资产规模达44.43万亿元,同比增长32.33%。经纪业务收入最高的三家券商依次为国泰君安、中信证券、银河证券,经纪业务收入依次为50.88亿元、49.44亿元、38.95亿元。

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来源:中证协

据东方财富Choice数据,在Choice公布了2019年报的券商绝大部分自营业务收入大幅上涨,在Choice公布了自营业务数据的27家券商中,自营收入同比涨幅超过100%的券商达到了16家。2019年,自营收入最高的券商为中信证券,自营收入达到了122.41亿元。

值得注意的是,券商行业的资管业务发展情况出现了一定的分化。据东方财富Choice数据,在Choice公布了资管业务数据的33家券商中,资管收入同比上涨的券商有20家,涨幅最高的券商依次为华安证券、东北证券、红塔证券,同比增长率依次为339.88%、248.53%、236.38%。同时也有13家券商的资管收入出现下跌,同比跌幅最大的三家券商依次为东吴证券、西南证券、国金证券,同比跌幅依次为59.93%、51.19%、44.57%。

分级评价新规下哪家强?

近日,2019年券商行业的分级评价将进行。 7月10日,中国证监会发布《关于修改<证券公司分类监管规定>的决定》,修改了《证券公司分类监管规定》(以下简称《规定》)。

证监会表示,本次修改维持分类监管制度总体框架不变,适应证券行业发展状况和审慎监管需要,重点优化分类评价指标体系,集中解决实践中遇到的突出问题。

此次修改《规定》后,在优化业务发展状况评价指标方面,新设的指标包括:1)新设机构客户服务及交易评价指标;2)新设财富管理类业务相关指标。

在机构客户服务及交易评价指标方面,《规定》以“代理机构客户买卖证券交易额”或“基于柜台与机构客户对手方交易业务收入”两项指标来评分。2019年代理机构客户买卖证券交易额前三券商为中信证券、国泰君安和华泰证券,代理机构客户买卖证券交易额依次为37.35万元、28.66万元、19.84万元。另外,2019年基于柜台与机构客户对手方交易业务收入前三券商依次为中信证券、华泰证券、中信建投,基于柜台与机构客户对手方交易业务收入依次为6.91万元、2.81万元、1.49万元。

在财富管理类业务相关指标方面,《规定》以“投资咨询业务收入”或者“代销金融产品业务收入”进行评分。2019年投资咨询业务收入排名前三券商依次为招商证券、海通证券、平安证券,投资咨询业务收入依次为5.74万元、3.83万元、3.10万元。2019 年代理销售金融产品收入排名前三的券商依次为中信证券、中金公司、国信证券,代理销售金融产品收入依次为8.29万元、3.41万元、2.11万元。

值得注意的是,新规还优化了信息技术投入评价方式。将“信息系统建设投入 排名”绝对数指标,调整为“证券公司信息技术投入金额位于行业平均数以上,且投入金额占营业收入的比例位于行业前 5 名、前 10 名、前 20 名的,分别加 2 分、1 分、0.5 分”。

证券公司信息技术投入指标发布以来,证券行业对信息科技重视程度不断增强,行业信息技术投入逐年增长。2019年全行业信息技术投入金额205.01亿元,同比增长10%,占到2018年营业收入的8.07%,较去年同期提高了2.03个百分点。2017年至今证券行业在信息技术领域累计投入达550亿元。

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来源:中政协

2019年,信息技术投入排名前三的证券公司依次为国泰君安、华泰证券、中信证券,信息技术投入依次为12.39亿元、12.02亿元、11.39亿元。与此同时,2019年信息技术投入占营业收入的比例排名前三的证券公司依次为东方财富、平安证券、东方证券,信息技术投入占营业收入的比例依次为25.01%、13.53%、12.21%。

编辑: 侯玉坤
关键字: 券商
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