资本动态 | 赣锋锂业1.9亿英镑要约收购按暂停,海外买矿再生变数?

财经网 2021/10/25
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导语

财经网资本市场讯 继海外买矿被宁德时代(300750.SZ)“截胡”后,赣锋锂业(002460.SZ)又一起收购事项按下“暂停键”。

10月24日,赣锋锂业公告,全资子公司赣锋国际贸易(上海)有限公司(下称“赣锋国际”)对Bacanora公司进行要约收购事项,因墨西哥政府对该事项的审批程序尚未完成,根据英国要约收购流程以及相关法律法规,赣锋国际及Bacanora公司已向英国并购委员会申请暂停要约收购程序,要约收购程序将待该事项获得墨西哥政府批准后恢复。公司表示,该要约收购结果存在一定的不确定性。

在新能源汽车以及储能市场快速发展的当下,国内锂矿资源新增产能已无法满足市场所需。锂电材料价格不断走高,让包括锂矿龙头、动力电池厂商在内的产业链企业加速向上游锂矿资源布局。

1.9亿英镑要约收购Bacanora按下暂停

回溯公告,5月6日,赣锋锂业曾披露,公司全资子公司赣锋国际以自有资金对Bacanora公司所有已发行股份(赣锋国际已持有股份除外)进行要约收购,交易金额不超过1.9亿英镑。

公开资料显示,Bacanora公司是一家成立于2018年在英国伦敦证券交易所AIM板块上市的公司,主营业务为集团控股以及锂黏土资源项目管理,旗下的主要资产为位于墨西哥的锂黏土Sonora项目,是目前全球最大的锂资源项目之一。该项目总锂资源量约合882万吨碳酸锂当量。得益于锂黏土资源的独特优势,该项目的提锂工艺特点能够同时兼具矿石提锂以及盐湖提锂的优点。截至公告披露日,该项目尚未投产,预计一期项目投产后的年化氢氧化锂产能为2万吨。

据了解,早在2019年5月,赣锋锂业就与Bacanora签订了无强制法律约束力的《战略合作意向书》,拟对其进行战略投资。本次交易完成前,赣锋国际持有Bacanora17.41%股权,同时赣锋国际增持Bacanora股权比例至28.88%的交割手续仍在办理中,赣锋国际与Bacanora各持有Sonora项目50%的股权。

本次交易完成后,赣锋国际将持有Bacanora 100%股权。对此,赣锋锂业曾表示,全控Bacanora公司有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

不过,近期上述收购事项再添“变数”。

10月22日,Bacanora和赣锋国际发布声明称,已暂停赣锋国际收购Bacanora全部已发行股本的时间表,直到满足墨西哥的批准条件或获得豁免。

目前墨西哥反垄断审查条件既没有豁免也没有满足,墨西哥联邦经济竞争委员会(FECC)正在审查此事。赣锋国际表示,FECC正与两家公司积极讨论,他们正在向监管机构提供进一步信息。赣锋国际预计暂停的时间表将在审查条件得到满足或豁免之日恢复,而要约的每个条件都须在12月31日前得到满足或豁免。

赣锋锂业则在公告中回应,该要约收购结果视Bacanora公司股东的接受程序以及墨西哥政府的审批工作最终情况,存在一定的不确定性。

今年多次布局海外锂矿,曾遭宁德时代截胡

今年1月,特斯拉CEO埃隆•马斯克曾在财报电话会议上强调,电池供应已经成为“目前电动汽车普及的障碍”。

“电池荒”的背景下,锂电原材料价格不断上涨。生意社数据显示,截至10月24日,工业级碳酸锂价格报17.72万元/吨,较7月报价涨幅超95%。据上海钢联发布数据,10月25日,部分锂电材料报价继续上涨,碳酸锂涨1000元/吨,电解液涨1000元-2000元/吨,六氟磷酸锂涨5000元/吨。

与此同时,赣锋锂业凭借自身的锂资源优势,前三季度已赚的“盆满钵满”,预计实现归母净利润20.83亿元至25.73亿元,同比增长5.3倍至6.78倍;扣非净利润同比增长3.46倍至4.51倍。公司将原因归结为,产品产销量同比增长,且产品的销售均价同比上涨,导致公司经营性净利润同比增长。

从锂资源分布来看,目前,全球锂资源供给大部分来自盐湖和硬岩锂矿,2020年全球矿山产锂的第一大国为澳大利亚,盐湖锂的主要供给则在南美。

今年以来,赣锋锂业继续瞄准海外,加速囤锂。除了拟收购Bacanora公司外,6月11日,赣锋锂业宣布全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元价格收购荷兰SPV公司50%的股权。

根据公告,荷兰SPV公司为澳大利亚上市公司Firefinch(证券简称:FFX)拟在荷兰投资新设的全资子公司,FFX拟将其西非国家马里的Goulamina锂辉石矿项目股权剥离至荷兰SPV公司名下,SPV通过全资子公司LMSA间接持有Goulamina项目收益。

本次交易完成后,赣锋国际可视具体情况为LMSA提供总额不超过4000万美元的财务资助额度,以帮助开发建设Goulamina项目。同时,公司将获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿50%的包销权。

10月20日,赣锋锂业公告称,拟通过全资孙公司荷兰赣锋收购多伦多证券交易所创业板上市公司International Lithium Corp.(国际锂业)所持有的Litio公司余下8.58%股权,交易价格为1317.82万美元。

据披露,此次交易已于近日完成交割,赣锋锂业间接持有Litio公司以及其旗下违约阿根廷萨尔塔省的Mariana锂盐湖项目100%股权,该项目目前规划了一期年产2万吨氯化锂的产能。赣锋锂业称,此次交易是为了加强公司在上游锂资源端的布局,也为了更好推进阿根廷Mariana锂盐湖项目未来的开发、建设以及投产。

但赣锋锂业海外“扫货”的进程并非一帆风顺。

7月16日,赣锋锂业曾宣布以不超过3.53亿加元(约合人民币18.07亿元)收购加拿大锂业公司Millennial Lithium(千禧锂业),以取得其位于阿根廷Salta省的锂盐湖项目。但最终被宁德时代以3.77亿加元(约合人民币19.14亿元)“截胡”。

东北证券研报分析称,上市公司积极布局锂资源,侧面印证锂供给紧缺以及锂资源重要性,资源为王仍是市场主旋律。长期看,应重视锂资源自主可控,目前我国锂资源已具备大幅扩产的条件,未来在全球供给中的占比有望持续提升,坐拥低成本优质资源的企业料将充分受益。

编辑: 李璐
关键字: 赣锋锂业 锂矿
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