闯关周报|审9过6,梦金园、华泰永创、菲仕技术被否;本周5家企业IPO终止,极飞科技获受理;下周12家企业上会,8只新股申购

财经网 2021/11/26
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导语

本周(11月22日-11月26日)共有9家首发企业上会,梦金园、华泰永创、菲仕技术未获通过。其余6家企业均通过,拟登陆科创板3家,拟登陆创业板2家,拟登陆北交所1家。

本周共有5家企业终止审核。科创板终止3家,北交所终止1家,创业板终止1家。

下周将有12家首发企业上会。拟登陆科创板6家,拟登陆创业板3家,拟登陆北交所1家,拟登陆沪市主板1家,拟登陆深市主板1家。

新股受理方面,本周沪深主板、北交所未新增受理企业;科创板新受理3家,分别为极飞科技、奥浦迈、帝奥微;创业板新受理3家,分别为素士科技、鑫宏业、恒工精密。

新股上市方面,本周上市8只新股,分别为富家股份、华塑股份、云路股份、正强股份、雅创电子、海力风电、金钟股份、吉冈精密,其中吉冈精密为北交所开市后第二批挂牌上市的新股。

据wind数据披露,下周将有泽宇智能、通灵股份、家联科技、东芯股份、迪哲医药、梦天家居、百济神州、嘉和美康等8只新股迎来申购期。

审9过6!梦金园、华泰永创、菲仕技术被否

本周共有9家首发企业上会,梦金园、华泰永创、菲仕技术未获通过,分别原拟登陆深交所主板、创业板和科创板。其余6家企业均通过,拟登陆科创板3家,分别为赛微微、好达电子、华秦科技;拟登陆创业板2家,分别为国能日新、瑞泰新材;拟登陆北交所1家,为威博液压。

上会

图源:财经网据公开资料整理

梦金园此前被暂缓表决,11月25日二度上会,未获通过。此次上会,发审委对其提出三大问题。

第一,公司主营业务收入主要来自加盟模式,发审委要求梦金园说明加盟店黄金产品库存金额较高的合理性,加盟店保留库存远超过年均销售规模的商业合理性;第二,报告期内,公司的以旧换新业务占当期相关产品主营业务收入比例较高,发审委要求说明合理性;第三,梦金园存货占总资产比例较高,且存货周转率逐年降低,发审委要求说明原因及合理性。

华泰永创的IPO创业板被否,其主要业务包括焦化领域节能环保技术研发、焦化工程设计咨询。报告期内,公司关联交易种类较多、金额较大,且多次向实控人控股公司拆出大额资金,上市委质疑该公司业务独立性。其次,华泰永创多名董监高及核心人员在同业公司任职,上市委问及是否涉竞业禁止等潜在纠纷。另外,华泰永创客户被列入失信执行人,委托第三方公司向华泰永创付款金额较大,上市委质疑该代付款项的真实性。

菲仕技术科创板IPO未获通过。上市委注意到,该公司与新能源汽车业务相关的在建工程项目尚未建成,且已建成产能利用率较低,质疑其动用募集资金继续建设新能源汽车项目的合理性与必要性。此外,在中国市场乘用车电动化快速推进的背景下,菲仕技术选择进入商用车领域,上市委问及原因,以及已签订的相关订单是否存在不确定性。

本周终止5家,3家企业于注册阶段撤回

本周共有5家企业终止IPO审核。科创板终止3家,分别为森根科技、索元生物、德冠新材;北交所终止1家,为海力股份;创业板终止1家,为老鹰股份。

终止

图源:财经网据公开资料整理

森根科技在注册阶段主动撤回申请。该公司在2020年11月19日上会通过,于2021年1月提交注册,3月收到注册阶段问询,尚未回复。在1月份的注册稿中,仍未更新2020年的财报数据。

索元生物科创板IPO于2021年6月30日获得受理,7月27日进入问询阶段,已回复两轮问询,之后主动撤回申请。从已披露的财务数据看,该公司2019年、2020年分别营收10万元,尚未实现盈利。

老鹰股份是一家营利性民办美术培训机构,主要以面授方式为学员提供美术培训服务。该公司创业板IPO在2020年7月6日获得受理,之后在今年2月23日上会获得通过,在今年5月14日提交了注册申请。

海力股份于2016年2月3日挂牌新三板,是一家主要从事输电线路铁塔紧固件研发、生产和销售的高新技术企业。此前,该公司发布公告称,基于公司目前现状和未来战略规划的考虑,并对资本市场路径重新研判规划,经公司认真研究和审慎决定,终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请材料。

下周上会12家,思科瑞迎二次上会

下周监管层将迎来10家首发上会企业。其中,拟登陆科创板6家,分别为益方生物、安达智能、井松智能、思科瑞、经纬恒润、思林杰;拟登陆创业板3家,分别为锐捷网络、熵基科技、瑜欣电子;拟登陆北交所1家,为沪江材料;拟登陆沪市主板1家,为合富中国;拟登陆深市主板1家,为粤海饲料。

下周上会1

下周上会2

图源:财经网据公开资料整理

思科瑞曾在2021年9月29日的发审会上被暂缓表决。上交所注意到,报告期内,在研发人员仅为36人到65人的情况下,思科瑞完成了1.1万套检测适配器、1.7万套测试程序软件的自主研发。发审委质疑其技术含量和科创板定位,并要求其说明思科瑞的检测业务相比人工测试的先进性的具体体现。

此外,思科瑞在资金并不充裕的情况下,持续向关联方大额采购设备及软件。发审委要求其进一步说明此类采购的原因及必要性,以及是否对关联方构成重大依赖。

本周新增6家受理,极飞科技拟冲击“农用无人机第一股”

据证监会、京沪深交易所披露,本周新增6家获受理企业,其中科创板受理3家,分别为极飞科技、奥浦迈、帝奥微;创业板受理3家,分别为素士科技、鑫宏业、恒工精密。本周沪深主板、北交所未新增受理企业。

受理

图源:财经网据公开资料整理

极飞科技成立于2012年,是一家国内知名的农业科技公司,主营业务包括研发、制造并销售农业无人机、农业无人车、农业自驾仪、农业物联网设备等在内的智能农业装备和智慧农业管理系统,并提供相关技术服务。

招股书显示,2018-2021年上半年极飞科技的营业收入分别3.22亿元、3.57亿元、5.30亿元、4.69亿元;同期扣非归母净利润分别为-1928.23万元、-4958.79万元、-7146.73万元、-1.01亿元,累计亏损超2亿。极飞科技在招股书中表示,公司尚未盈利主要原因是公司所处行业尚处于快速成长期,现阶段公司研发投入较高、新产品线仍处于市场推广阶段且销售规模效应尚未体现。

据天眼查披露,截至目前极飞科技共完成6轮融资,其中报告期内融资4轮。2019年1月,极飞科技完成C轮融资,引入天融信网络、明泰资本。2020年11月,极飞科技完成新一轮12亿元融资,由百度资本和软银愿景基金二期领投,创新工场、具有广州国资背景的越秀产业基金和广州新兴基金跟投,原有投资人成为资本也继续加码,据悉,该笔融资也是中国农业科技领域历史上最大的一笔商业融资。2020年12月完成股权融资,投资方为盛飞科投。2021年3月,极飞科技又完成了由高瓴创投投资的超3亿元人民币C++轮融资。

本周上市8只新股,吉冈精密登陆北交所盘中涨超300%

据wind数据披露,本周上市8只新股,富家股份、华塑股份等2只新股登陆沪市主板;云路股份登陆科创板;正强股份、雅创电子、海力风电、金钟股份等4只新股登陆创业板;北交所也迎来第二批上市个股——吉冈精密。

上市

图源:财经网据公开资料整理

Wind数据显示,本周上市的8只新股平均首发价格为23.19元/股,其中华塑股份发行价最低,为3.94元/股,海力风电发行价最高,为60.66元/股;平均首发市盈率(摊薄)为30.97倍,其中富家股份、海力风电、华塑股份、吉冈精密等4只新股平均首发市盈率(摊薄)低于23倍;首发募资总额为80.40亿元,仅雅创电子未能足额募资。上市首日,8只新股平均涨幅164.07%,平均换手率57.07%,其中华塑股份、富家股份上市首日换手率不足2.5%。

吉冈精密11月24日登陆北交所,这也是北交所开市交易后第二批挂牌的新股,截至目前,北交所挂牌股票数量增至82只。

公开资料显示,吉冈精密成立于2002年,2016年4月11日在新三板挂牌,是一家立足于专业压铸行业的企业,主营业务为研发、生产、销售新能源汽车零部件、加热器、电子电器、办公设备。吉冈精密的发行价为10.50元/股,北交所上市首日,吉冈精密开盘价上涨289%至40.88元/股,盘中一度暴涨超过300%,收盘报31.16元/股,上市首日股价涨幅196.76%,全天成交5.11亿元,换手率为65.92%。截止11月26日收盘,吉冈精密报27.88元/股,跌幅3.86%,总市值25亿元。

下周百济神州、嘉和美康等8只新股迎来申购期

据wind数据披露,下周将有泽宇智能、通灵股份、家联科技、东芯股份、迪哲医药、梦天家居、百济神州、嘉和美康等8只新股迎来申购期。

申购

图源:财经网据公开资料整理

下周3家生物医药相关企业将迎申购期,其中迪哲医药成立于2017年10月,是一家具备全球竞争力的创新驱动型生物医药公司,聚焦小分子创新药领域,致力于解决恶性肿瘤和免疫性疾病领域未被满足的临床需求。目前,迪哲医药的产品管线均拥有全球权益,并同步开展国际多中心临床试验,其核心管线在血液瘤,肺癌、乳腺癌等实体瘤方面展现了良好的临床效果,特别是针对复发难治型PTCL的DZD4205和针对EGFR/HER2 20号外显子插入突变阳性NSCLC的DZD9008已经进入国际多中心II期单臂临床试验。

百济神州已在美国和香港两地上市,12月2日将开启科创板申购。公开资料显示,百济神州成立于2010年10月,注册地为开曼群岛、红筹架构,是一家全球性、处于商业化阶段的生物科技公司,致力于发现、开发和商业化创新型分子靶向肿瘤免疫药物。招股书显示,百济神州现拥有3款自主研发药物处于商业化阶段,分别为BTK小分子抑制剂百悦泽、抗PD-1单抗百泽安和PARP抑制剂百汇泽;除自主研发产品以外,百济神州的产品管线组合还包括第三方授权的许可药物,比如已在中国大陆销售的瑞复美、维达莎、ABRAXANE以及安加维等。

而嘉和美康成立于2006年,是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一。经过十余年的发展和投入,嘉和美康目前已经形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系,覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节,致力于向医疗相关机构提供综合信息化解

编辑: 杨锦曦
关键字: IPO 周报
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