资本动态 | 中一签缴款近28万!光伏逆变器企业禾迈股份刷新A股“最贵新股”记录

财经网 2021/12/08
导语

财经网资本市场讯 12月7日,光伏逆变器企业禾迈股份(688032.SH)批露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,该公司本次将公开发行1000万股,发行价定价为557.8元/股,对应募集资金55.78亿元,将于12月9日进行新股申购,再度打破了A股最高发行价记录。

在禾迈股份之前,A股史上最高发行价是8月16日登陆创业板的义翘神州(301047.SZ),该公司发行价格为292.92元/股。而按照科创板中一签500股计算,股民若中一签禾迈股份,需缴款金额达27.89万元。

招股书显示,禾迈科技成立于2012年,是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。在光伏逆变器领域,公司产品包括微型逆变器及监控设备,以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。

高发行价背后,禾迈股份的发行市盈率为225.94倍,远超其所属行业“C38 电气机械和器材制造业”近一个月的平均静态市盈率51.02倍,同时高于2020年同行业可比公司平均静态市盈率167.69倍。

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图片来自:禾迈股份上市发行公告

对此,禾迈股份公告称,在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为557.80 元。

同时,禾迈股份提示称,存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

从业绩表现来看,2018-2021年前三季度,禾迈股份分别实现营收3.07亿元、4.6亿元、4.95亿元、5.07亿元;归母净利润0.16亿元、0.81亿元、1.04亿元、1.22亿元。

同期,逆变器企业阳光电源分别实现营收103.34亿元、129.57亿元、192.23亿元、153.21亿元;归母净利润8.1亿元、8.93亿元、19.54亿元、15.05亿元。固德威分别实现营收8.35亿元、9.45亿元、15.89亿元、17.19亿元;归母净利润0.56亿元、1.03亿元、2.6亿元、2.15亿元。可以看出,禾迈股份的业绩规模与行业龙头企业仍有较大差距。

据招股书披露,禾迈股份本次发行的募投计划中,除拟使用1.4亿元用于补充流动资金外,公司拟投入募集资金2.57亿元用于“禾迈智能制造基地建设项目”,8877.1万元用于储能逆变器产业化项目,7159.07万元用于智能成套电气设备升级建设项目。

编辑: 李璐
关键字: 禾迈股份 新股

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