闯关周报 | 审10过9,兴禾股份被否;本周商米科技撤单,大族数控首日跌13.58%;下周华融化学等13只新股申购

财经网 2022/03/04
导语

本周(2月28日-3月4日)共有10家首发企业上会,兴禾股份未通过。其余9家过会,拟登陆科创板4家,拟登陆创业板2家,拟登陆上交所主板、深交所主板、北交所各1家。

本周5家企业终止IPO审核,除兴禾股份为审核不通过外,其余4家均为主动撤单。创业板撤回3家,科创板撤回1家。

下周(3月7日-3月11日)将有8家首发企业上会,拟登陆科创板5家,拟登陆创业板、深交所主板、上交所主板各1家。

新股受理方面,本周仅新增1家受理,微导纳米二次冲刺科创板IPO。

新股上市方面,本周上市4只新股,其中,宏英智能首日涨44%,报收55.60元/股。大族数控首日破发,跌幅达13.58%。

据wind数据披露,下周将有格灵深瞳、克莱特、康冠科技、腾远钴业、何氏眼科、哈焊华通、华融化学、和元生物等13只新股迎来申购期。

109兴禾股份恢复审核后被否

本周共有10家首发企业上会,兴禾股份未获通过,原拟登陆创业板。其余9家企业均过会,拟登陆科创板4家,分别为国博电子、海正生物、赛特斯、昱能科技;拟登陆创业板2家,分别为唯特偶、菲鹏生物;拟登陆上交所主板、深交所主板、北交所各1家,分别为江苏华辰、时代装饰、灿能电力。

上会

图源:财经网根据公开资料整理

兴禾股份未获通过。该公司曾被安排于1月21日上会,但于上会前夕遭到取消审核。当时,有传闻称,兴禾股份被取消或与发行律所——金杜律所有关,该律所或卷入乐视网的虚假陈述案中。

兴禾股份是一家“果链”企业,属于苹果公司的二级供应商。兴禾股份两名股东曾为苹果前员工,以750万元获得5%股权,两人在苹果任职时对接的客户均为现公司的主要客户,来自相关客户的订单在两人入职时增加,在两人转让股权后大幅减少,发审委质疑两人入股构成利益输送或不正当竞争。

报告期内,兴禾股份来自苹果产业链的收入金额占比、在手订单金额均大幅下滑,发审委质疑其经营的可持续性。与此同时,兴禾股份于2020年集中确认来自非苹果产业链客户珠海冠宇的收入,占该客户全年收入的80%以上,发审委质疑该收入集中确认的合理性与增长可持续性。

时代装饰过会。公司主要从事住宅精装修、公共建筑装修、幕墙及景观工程等建筑装饰工程施工,其中住宅批量精装修为公司营业收入的主要来源。2016年,时代装饰便开始冲击A股,2018年1月上会被否,彼时公司客户集中度高、应收账款、资产负债率等问题遭到重点问询。

国博电子科创板过会,拟募资26.75亿元,用于射频芯片和组件产业化项目、补充流动资金。发审会上,发审委追问在收入增长放缓的情况下募投项目大幅增加产能的合理性,以及公司消化新增产能的具体措施。

终止5家,商米科技主动撤单

本周共有5家企业终止IPO审核。创业板终止4家,分别为兴禾股份、华达通、金通高纤、新秀新材;科创板终止1家,为商米科技。其中,兴禾股份因发审会审核未通过被迫撤回,其余4家均为主动撤回。

终止

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商米科技撤回了申请材料。该公司主要从事智能商用设备及配件销售,原拟登陆科创板募资10亿元。报告期内,该公司营业收入增长迅速,分别为9.66亿元、16.44亿元、21.84亿元;扣非归母净利润却连年亏损,分别为-6924.8万元、-2.06亿元和-2439.14万元。

商米科技背后的股东阵容堪称豪华,实控人林喆通过直接和间接共持股40.24%;蚂蚁集团通过云鑫创投持股29.99%,为单一大股东;美团通过其子公司持股8.20%;小米持股7.78%;深创投持股6.88%。

下周晶合集成、德科立等8家上会

下周共有8家首发企业上会,拟登陆科创板5家,分别为优迅科技、晶合集成、晶华微、德科立、用友汽车;拟登陆创业板、深交所主板、上交所主板各1家,分别为联特科技、联合精密、联翔股份。

下周上会

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晶合集成主要从事12英寸晶圆代工业务,报告期内公司营业收入增长迅猛,分别为2.18亿元、5.34亿元、15.12亿元;但深度亏损的状况并未得到缓解,三年合计亏损近37亿元。此前,该公司的中介机构金杜律所因卷入乐视网的虚假陈述案而被证监会立案调查,晶合集成的IPO进程曾一度中止,直至2022年2月14日恢复审核。

德科立主营光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。中兴通讯为公司最早控股股东,此后股权频繁更替。中兴通讯现为德科立最大客户,为其创造近半收入。在审期间,德科立被子公司股东起诉抽逃出资,被要求赔偿损失2828万元。

本周新增1家受理,微导纳米二次“赴考”科创板

据证监会、京沪深交易所披露,本周仅江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“微导纳米”) 一家企业获受理,保荐机构为浙商证券,拟登陆科创板。

受理

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微导纳米以原子层沉积(ALD)技术为核心,主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。值得一提的是,此次并非微导纳米第一次闯关科创板IPO,该公司此前闯关科创板IPO,拟募资5亿元,但在经过三轮问询回复后,微导纳米于2020年12月15日主动撤回申请文件。

二次冲刺科创板IPO的微导纳米,募资金额翻倍至10亿元,拟投向基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目、集成电路高端装备产业化应用中心项目以及补充流动资金。

报告期内,微导纳米业绩波动较大。2018年、2019年、2020年及2021年1-9月,公司的营业收入分别为4191.06万元、2.16亿元、3.13亿元和2.31亿元,扣非净利润分别为-1419.07万元、5289.30万元、5098.54万元和650.36万元。

本周4只新股上市,大族数控首日破发,跌13.58%

据wind数据披露,本周A股市场共计上市4只新股,按上市时间依次分别为大族数控、宏英智能、泓禧科技、凯德石英,6只新股的平均首发价格为36.79元/股,首发募资总额44.91亿元。大族数控首日破发,跌幅达13.58%。

上市

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宏英智能是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商,主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。宏英智能发行价格为38.61元/股,发行市盈率22.99倍。2月28日,宏英智能登陆深市主板,盘中最高55.60元/股,最终报收55.60元/股,涨幅44%。

招股书显示,宏英智能2019年、2020年、2021年营收分别为2.49亿元、4亿元、5.02亿元;净利润分别为7631万元、1.15亿元、1.3亿元。公司主要客户为三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能等。报告期各期,公司来自第一大客户三一集团的收入占营业收入的比例分别为 84.93%、82.07%和83.55%,客户集中度较高。

大族数控系“激光茅”大族激光控股子公司,分拆上市前,大族数控作为大族激光下属PCB独立业务板块,主营为PCB专用设备的研发、生产和销售,产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序,是全球PCB专用设备企业中产品线最全的企业之一。2月28日,大族数控正式登陆创业板,不过仅以发行价76.56元/股平开,随后直线跳水,6分钟就跌去15%,虽然午后略有反弹,但最终仍收跌13.58%,报66.16元/股。按照收盘价计算,中一签亏损5200元。

有分析指出,大族数控上市首日破发与其较高的发行价有关。据了解,大族数控发行价仅次于三元生物,系年内创业板第二高价发行个股,对应发行市盈率为108.4倍,而中证指数发的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为38.88倍。

下周格灵深瞳、“新希望系” 华融化学等13只新股申购

据wind数据披露,下周将有13只新股迎来申购期,按照申购时间,依次是斯瑞新材、格灵深瞳、克莱特、康冠科技、腾远钴业、莱特光电、理工导航、何氏眼科、哈焊华通、华融化学、兆讯传媒、和元生物、均普智能。

申购

图源:财经网据公开资料整理

格灵深瞳成立于2013年,专注于将先进的计算机视觉技术和大数据分析技术与应用场景深度融合,提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、 体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。3月3日晚间,格灵深瞳披露发行公告,本次发行定价39.49元/股,发行股数不超过4624万股,发行后总股本约1.85亿股,该股将于3月7日开启网上申购。

招股书披露,格灵深瞳三年半来一直处于亏损状态,经营活动现金流量净额为负且应收账款规模较大。2018年-2020年以及2021年上半年,格灵深瞳的营业收入分别为0.52亿元、0.71亿元、2.43亿元和0.72亿元;同期归母净利润分别为-0.7亿元、-4.14亿元、-0.78亿元和-0.57亿元。经营活动现金流量净额在报告期内为-1.11亿元、-1.11亿元、3508.82万元和-4404.14万元。

华融化学将于3月10日申购,该公司成立于2000年,是新希望集团旗下化工板块企业,主要产品为高品质氢氧化钾,为国内较早从事高品质氢氧化钾生产的主要企业之一。从股权上来看,刘永好通过其控制的新希望化工持有华融化学95.50%的股份,本次发行后,刘永好间接持有的公司股份预计不低于71.63%。

财务数据显示,2017-2020年及2021年1-6月,华融化学的营业收入分别为8.05亿元、9.66亿元、10.34亿元、9.46亿元、3.17亿元;同期净利润分别为618.18万元、7447.32万元、9932.49万元、1.03亿元、4982.67万元。2018-2019年期间,华融化学进行了2次现金分红,分别分红3.8亿元、1亿元,累计分红4.8亿元。截至2017年末,华融化学尚有3.38亿元未分配利润,但截至2019年末仅剩1441.69万元。此外,招股书披露,华融化学在报告期内共被行政处罚三次,其中两次事关安全生产。

文/樊梦迪、杨锦曦

编辑: 杨锦曦
关键字: IPO周报 A股 兴禾股份

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