闯关周报|审6过5,赛克思“临阵脱逃”、天济草堂被暂缓;本周2家终止、4只新股上市,下周诺诚健华待考、中一科技申购

财经网 2022/04/08
导语

本周(4月6日-4月8日)A股市场共有7家企业迎来首发上会,赛克思因上会前夜主动撤单而取消审核;审核6家,其中原拟登陆北交所的天济草堂被暂缓表决,其余企业顺利过会。

本周2家企业终止IPO进程,睿智融科主动撤单,中数智汇终止注册。

据证监会、京沪深交易所披露,下周(4月11日-4月15日)A股市场将有14家企业迎来首发上会,分别为鸿日达、美好医疗、众智科技、联影医疗、振华风光、奥浦迈、诺诚健华、帝奥微、美腾科技、恒进感性、邦德股份、联合精密、大丰农商银行、亚通股份。

新股受理方面,据证监会、京沪深交易所披露,本周A股市场共计3家企业IPO申请获受理,分别为映日科技、爱迪特、英派瑞。

新股上市方面,据wind数据披露,本周A股市场共有4只新股上市,4只新股上市首日平均涨幅4.39%,仅普源精电1只新股首日破发。

据wind数据披露,下周将有欧圣电气、峰岹科技、嘉戎技术、中一科技、中国海油等12只新股迎来申购期。

65,天济草堂暂缓表决,赛克思取消审核

据证监会、京沪深交易所披露,本周A股市场共有7家企业迎来首发上会,其中原拟登陆上证主板的赛克思因在上会前夕主动撤单而被取消审核,原拟登陆北交所的天济草堂被暂缓表决,其余5家企业顺利过会,包括拟登陆创业板3家,分别为海科新源、维峰电子、万得凯;拟登陆深证主板2家,分别为润贝航空、铖昌科技。

上会

图源:财经网据公开资料整理

赛克思的主营业务为液压件、减速机的设计、研发、生产和销售,主要产品为液压柱塞泵、液压马达和减速机的元件及其零部件。2018-2021年上半年,赛克思的营业收入为3.92亿元、4.07亿元、3.97亿元、2.29亿元,2019年、2020年增幅为3.83%、-2.46%;扣非归母净利润为1.03亿元、0.99亿元、0.74亿元、0.39亿元,2019年、2020年增幅为-3.88%、-25.25%。报告期内,赛克思的业绩增速明显下滑。

按照原定计划,赛克思应于4月7日召开的第十八届发审委2022年第40次发审会议上过堂受审,但在上会前夜,赛克思临阵脱逃、突然撤单。值得一提的是,这次并非是赛克思液压首次冲击IPO,早在2017年,赛克思便曾向证监会提交首发申请,但由于存在财务内控问题,赛克思于2018年8月22日便撤回了申请。

股权结构方面,吴赛珍与高志明夫妇二人通过两人持股的两家机构平台间接持有赛克思液压目前81.98%的股份,再加上二人子女朱未、高魏磊、高莉分别直接持有的赛克思液压4.59%、4.59%和6.13%的股份,一家五口合计持股97.3%。此次IPO,赛克思原拟募资9.61亿元,分别投向液压元件及核心零部件、减速机元件及零部件技术改造项目、研发中心建设项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。而今,上述募资愿景也化为泡影。

天济草堂为今年以来继三维股份之后第二家被北交所暂缓审议的企业。天济草堂成立于1992年,其主营业务为中成药的研发、制造与销售。2019至2021年,天济草堂分别实现营业收入3.20亿元、2.91亿元和 3.34亿元;实现净利润 3326.52 万元、2944.10 万元和 4372.48 万元。

2021年,天济草堂的营收和净利实现大幅增长,分别增幅14.64%、48.52%,这引起了北交所的注意。北交所要求天济草堂说明利润增幅与营业收入增幅是否匹配、在未推出新产品情况下2021 年下半年业绩大幅增长的原因及合理性以及如何消化“两票制”对生产经营的影响等。同时,审议会议还指出,2018年至2021年6月,天济草堂的销售费用分别为2.23亿元、2.08亿元、1.78亿元和0.99 亿元,占各期收入比例分别为62.14%、65.04%、61.18%和 64.02%,处于同行业较高水平。要求其说明销售费用占比较高的具体原因、合理性及真实性等。

本周2家终止,睿智融科“撤单”,中数智汇终止注册

据证监会、京沪深交易所披露,本周2家企业终止IPO进程,其中原拟登陆创业板的睿智融科一家企业因主动撤单而终止审核,原拟登陆科创板的中数智汇终止注册。

终止

图源:财经网据公开资料整理

睿智融科成立于2011年,其主营业务为向证券、基金、银行、信托、期货等金融机构提供以投资交易系统为核心的相关软件产品和运维服务。招股书显示,2018至2021年上半年睿智融科的营业收入分别为6637万元、7520.45万元、1.5亿元、6583.6万元;同期分别实现净利润分206.65万元、-3802万元、7451万元、2082.2万元。报告期内,睿智融科的毛利率分别为84.40%、91.70%、88.60%、88.20%,净利率分别为31.64%、49.56%、-50.56%、3.11%。睿智融科的毛利率堪比茅台,且报告期内业绩波动较大、盈利能力不稳。

IPO前,罗瑛兰直接持有睿智融科2494.44万股,占比44.90%,通过千德百易、宏德长元、宏源广德、宏仁益瑞、新成源恒分别间接持股 9.37%、6.59%、0.95%、0.79%和2.00%,直接和间接合计持有64.59%的股份,为其控股股东和实际控制人。

本次IPO,睿智融科原拟公开发行股票数量不超过1852万股,占发行后股本比例不低于25.00%;原拟募集资金6.01亿元,计划分别用于新一代券商交易技术平台升级项目、大资管业务一体化建设项目、研发中心建设项目。此次发行的联合保荐机构为国金证券股份和华兴证券,其中,睿智融科与华兴证券关系密切。

2019年1月,睿智融科聘请上海慧佳担任独家财务顾问,而上海慧佳的控股股东东华行泛亚为华兴资本的全资子公司,上海慧佳与华兴证券均受华兴资本实控人包凡控制;2019年11月,上海慧佳增资睿智融科;2019年12月,睿智融科及其子公司重庆重睿向华兴证券认购了由其担任管理人的混合类FOF集合资产管理计划,其中睿智融科认购1.19亿元;2020年1月,睿智融科又以1亿元的价格从两名自然人处受让获得无锡群兴40.82%股权,通过这次股权受让,睿智融科又间接持有华兴证券的股权。

中数智汇主要是对外提供企业信用信息服务,采集商事主体的信用信息,加工整理形成企业征信产品,提供给经济活动中的金融机构、互联网公司等有需求的信息使用者,为其了解交易对方的信用状况提供便利。

中数智汇科创板IPO申请于2020年6月12日获受理;2020年11月27日通过上市委会议;2021年1月22日证监会收到中数智汇的注册材料;在提交注册441天后,因主动要求撤回申请文件,证监会于2022年4月8日终止了中数智汇在科创板发行的注册程序。

下周14家企业上会,施一公联合创办的诺诚健华谋“A+H”布局

据证监会、京沪深交易所披露,下周将有14家企业迎来首发上会,其中鸿日达、美好医疗、众智科技等3家企业拟登陆创业板;联影医疗、振华风光、奥浦迈、诺诚健华、帝奥微、美腾科技等6家企业拟登陆科创板;恒进感性、邦德股份拟登陆北交所;联合精密、大丰农商银行拟登陆深证主板;亚通股份拟登陆上证主板。

下周

图源:财经网据公开资料整理

诺诚健华创办于2015年,是一家创新生物医药企业,专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足联创需求的领域。其联合创始人为崔霁松和施一公,目前施一公在诺诚健华担任非执行董事,其妻子赵仁滨担任执行董事,截至目前Sunny View(赵仁滨持股100%)、赵仁滨的家族信托及其直系亲属持股实体共持有约1.48亿股,占已发行股份总数的9.84%,整体诺诚健华为第三大股东。

截至目前,诺诚健华第一大股东HHLR及其一致行动人合计持股比例为13.85%,且直接持有公司5%以上股份的主要股东之间不存在一致行动关系不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形,因此诺诚健华无控股股东和实际控制人。

2020年3月23日,诺诚健华登陆港交所。首发价格为8.95港元/股,首日涨幅9.61%;截至2022年4月8日收盘,诺诚健华报13.14港元/股,较发行价上涨46.82%,总市值197.06亿元。2022年3月23日,诺诚健华发布2021年财务报告,去年诺诚健华实现营业收入10.43亿元,较上年同期的140万元暴增744倍;亏损幅度也在报告期内同比大幅下降,由2020年的3.92亿元减少至2021年的6670万元。诺诚健华表示,业绩的大幅上涨主要得益于奥布替尼的销售收入和渤健的首付款。

本次IPO,诺诚健华拟在科创板发行的人民币股份数量不超过2.675亿股,拟募集资金40.00亿元,其中21.51亿元用于新药研发项目,1.67亿元用于药物研发平台升级项目,3.94亿元用于营销网络建设项目,8773.85万元用于信息化建设项目,12.00亿元用于补充流动资金。中金公司为其主承销商。

本周新增3家受理,尼龙扎带生产商英派瑞创业板改道北交所

据证监会、京沪深交易所披露,本周A股市场共计3家企业IPO申请获受理,其中拟登陆创业板2家,为映日科技、爱迪特;拟登陆北交所1家,为英派瑞。

屏幕截图(26)

图源:财经网据公开资料整理

公开资料显示,英派瑞成立于2010年,2014年起在全国股转系统挂牌,公司主要销售尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子、高分子合金电缆桥架及其他塑料配件。其中,尼龙扎带是英派瑞主要产品。近三年来,尽管尼龙扎带产品的营收占比有下降趋势,但均在七成以上。从英派瑞近三年的财务数据来看,其营业收入波动上涨,但净利润连续两年下滑。2021年,英派瑞营业收入为6.12亿元,同比增长29.84%;净利润3437.1万元,同比下降31.44%;综合毛利率为17.24%,同比下降9.84个百分点。

事实上,此次并非英派瑞首次谋求上市。2020年,英派瑞曾筹划在创业板IPO,随后又改为当时的全国股转系统精选层挂牌。今年3月14日,英派瑞董事会决议通过由全国股转系统挂牌转为申请公开发行股票并在北交所上市的议案。根据招股书,英派瑞此次拟募资1.4亿元,其中1亿元用于尼龙扎带系列产品生产线自动化升级改造项目,4000万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

招股书显示,爱迪特是一家口腔修复材料及口腔数字化设备提供商,公司致力于自主研发、生产、销售氧化锆瓷块等口腔修复材料。2018年至2021年9月,爱迪特实现营业收入分别为2.13亿元、2.99亿元、3.62亿元、3.90亿元;同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为4737.02万元、4858.33万元、4462.16万元、4040.84万元。公司境外销售规模较大,报告期内,爱迪特境外销售收入占主营业务收入的比例分别为46.19%、38.13%、36.08%和45.58%。

映日科技是一家专业从事高性能溅射靶材的研发、生产及销售的高新技术企业,主要客户包括惠科集团、京东方、华星光电、彩虹光电、长信科技和伯恩光学等。招股书披露,2019年至2021年,映日科技对前五大客户销售金额分别为7601.00万元、1.07亿元和2.65亿元,占公司营业收入的比例分别为67.48%、72.43%和84.19%。

本周4只新股上市仅1只破发,普源精电上市首日破发跌34.66%

据wind数据披露,本周A股市场共有4只新股上市,按上市时间顺序依次分别为中复神鹰、天益医疗、铭利达、普源精电。4只新股的平均首发价格为42.77元/股;首发募资总额为66.91亿元,中复神鹰、天益医疗、铭利达、普源精电均超募,分别超募9.32亿元、1.85亿元、2.61亿元、9.16亿元;4只新股上市首日平均涨幅4.39%,仅普源精电 1只新股破发。

屏幕截图(29)

图源:财经网据公开资料整理

据了解,普源精电以通用电子测量仪器的研发、生产和销售为主要业务,主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等。该公司于4月8日在上交所科创板上市,其发行价为60.88元/股,开盘即破发,最终报收于39.78元/股,跌幅34.66%,换手率54.72%。若按盘中最低价格计算,投资者中一签最多亏9615元。

冲压件制造商铭利达于4月7日在创业板上市,公司主要从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售,其发行价为28.50元/股,上市首日收盘价为30.40元/股,涨幅6.67%。不过,4月8日,铭利达股价下跌,跌破发行价。截至8日收盘,铭利达报25.37元/股,跌幅16.55%,成交额4.00亿元,换手率44.51%,振幅10.23%,总市值101.48亿元。

中复神鹰是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业,对外销售主要产品为碳纤维。其发行价格为29.33元/股,上市首日收盘价为36.55元/股,涨幅24.62%,换手率72.48%,成交额17.58亿元,发行市盈率(摊薄)为385.14倍。中复神鹰本次发行募集资金总额为29.33亿元,募集资金净额为27.77亿元,实际募资净额较原拟募资多9.32亿元。招股书注册稿显示,中复神鹰拟募集资金18.45亿元,用于西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目、航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目、碳纤维航空应用研发及制造项目、补充流动资金。

下周峰岹科技、中一科技、中国海油等12只新股将迎申购期

据wind数据披露,下周将有12只新股迎来申购期,按申购日期依次分别为欧圣电气、杰创智能、峰岹科技、嘉戎技术、中一科技、清研环境、中国海油、药康生物、纳芯微、赛微微电、艾布鲁、国能日新。

屏幕截图(28)

图源:财经网据公开资料整理

峰岹科技是一家电机驱动芯片半导体公司,从事BLDC电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售业务。招股书显示,2018年至2020年及2021年1-6月,峰岹科技分别实现营业收入0.91亿元、1.43亿元、2.34亿元、1.82亿元,扣非后归母净利润分别为1148.32万元、2931.89万元、7054.74万元和7711.03万元。上海知荣电子有限公司一直是峰岹科技的大客户,其销售额占比最高,报告期内,峰岹科技对上海知荣电子的销售额分别为1374.06万元、2201.61万、6130.62万元、2423.76万元。

据招股书披露,峰岹科技的实际控制人为自然人BI LEI(毕磊)、BI CHAO(毕超)和高帅,BI LEI(毕磊)和BI CHAO(毕超)系同胞兄弟关系,BI LEI(毕磊)和高帅系夫妻关系。履历方面,毕磊为新加坡国籍,应用物理和电气工程专业硕士学历,2004年10月至2010年2月任深圳芯邦科技股份有限公司研发副总,从峰岹科技成立至今一直担任峰岹科技董事长兼总经理。值得关注的是,深圳市市场监督局官网商事主体登记页面显示,深圳芯邦科技股份有限公司成立于2005年6月22日,与招股书中所记载的毕磊在芯邦科技的任职时间并不相符。

据财经网了解,中一科技的主营产品为电解铜箔,是生产锂电池的重要材料。公司与总市值超万亿的“宁王”关系密切:中一科技是宁德时代的供应商,而宁德时代是中一科技的第一大客户。

业绩方面,2018年至2020年及2021年1-6月,中一科技分别实现营业收入6.02亿元、8.31亿元、11.70亿元和9.59亿元,净利润分别为6588.48 万元、4074.10万元、1.24亿元和1.91亿元。报告期内,中一科技的前五大客户销售收入合计占比分别为32.97%、27.05%、47.96%和60.24%,其中,公司2019年开始为宁德时代供应锂电铜箔产品。2019年至2021年上半年,公司向宁德时代销售产品占营业收入比例分别为7.10%、35.46%和46.93%。

作为全球最大的纯上游油气公司,中国海油主要业务为原油、天然气勘探、开发、生产和销售。早在2001年2月,中国海油就已在港交所上市。2021年9月,中海油表示计划发行人民币股份并于上交所主板上市。中国海油拟发行29.9亿股,4月12日申购,届时将成为继中国石油之后的第三家回归A股的石油公司。财务数据显示,2018年至2021年,中海油的营业收入2277亿元、2332亿元、1554亿元、2461亿元,对应净利润分别为527亿元、610亿元、250亿元、703亿元。

樊梦迪 王苗苗/文

编辑: 樊梦迪
关键字: 赛克思 天济草堂 中一科技 IPO 闯关周报

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