4月20日,普华永道发布《2021年中国银行业回顾与展望》(以下简称“报告”)显示,2021年上市银行整体营收增长,44家上市银行净利润同比增长13.06%至1.83万亿元,实现“双位数”增长。
其中,6家大型商业银行实现净利润1.29万亿元,同比增长11.43%。8家股份制商业银行实现净利润3974.01亿元,同比增长17.53%。城农商行实现净利润1424.46亿元,同比增长 16.11%。
“上市银行净利润增速强劲反弹,一是由于信用资产减值损失计提同比下降,二是非利息收入的增加。”普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇分析,净利润增速提升使得上市银行整体平均总资产收益率ROA均稳中有增,加权平均净资产收益率 ROE保持平稳。
报告显示,2021年,上市银行总资产达到215万亿元,增长8%,较2020年10%的增速有所放缓。从结构上看,金融投资占比和去年基本持平,余额较上年增长4.34万亿。现金及存放央行占总资产比例持续走低。贷款仍是最主要的资产,占总资产比例进一步提升。
2021年末上市银行负债总额195.99万亿元,较2020年末增加7.62%,负债规模保持稳定增长态势。就负债结构而言,大型商业银行吸收存款占比显著高于其他同业,占比持续超过81%以上。股份制商业银行和城农商行吸收存款占比下降,而同业负债、 应付债券占负债比均有所提高。
截至2021年末,44家上市银行不良贷款余额为1.7万亿元,较2020年末增加1.14%;不良率1.36%,下降0.14个百分点,逾期率1.36%,下降0.09个百分点。报告分析,主因上市银行不断提升风险资产管理能力,继续保持不良贷款清收力度,多渠道处置风险资产。
2021年,上市银行的资本充足率总体表现平稳。大型商业银行利润增速强劲及各类资本工具常态发行,资本充足率普遍上升。股份制商业银行和城农商行资本充足率表现分化。其中,股份制商业银行6家上升,2家下降;城农商行21家上升,9家下降。
值得关注的是,2021年“理财新规”过渡期满,商业银行保本理财产品实现“清零”。截至2021年末,银行理财市场规模29万亿元,同比增长12.14%,其中净值型产品占比92.97%。“洁净起步”的理财公司产品存续规模占全市场的比例近六成,已发展成为理财市场重要机构类型。
普华永道中国金融业主管合伙人张立钧表示,“2022年以来,银行业需做好逆周期调节和结构性管理,以灵活方式积极应对不确定性。”“银行业要坚持‘稳中求进’发展原则,从业务转型、结构调整、风险管理、科技能力等方面积极应对可能的挑战。”普华永道中国金融业合伙人邹彦称。