闯关周报|审15过13,中健康桥、基康仪器暂缓;本周3只新股上市,八马茶业撤单;下周“74岁”冰峰饮料待考,必易微等3只新股申购

财经网 2022/05/13
导语

本周(5月9日-5月13日)发审委共计审核15家企业首发上会申请,除中健康桥、基康仪器被暂缓审议外,其余13家企业顺利过会。

本周共有4家企业IPO终止,八马茶业放弃冲刺“茶叶第一股”,原力数字主动“撤单”;华之杰、弘成立业被终止注册。

据证监会、京沪深交易所披露,下周(5月16日-5月20日)将有9家企业迎来首发上会,其中耐科装备、麒麟信安拟登陆科创板;真兰仪表、新天地、卡莱特拟登陆创业板;豪鹏科技、冰峰饮料、正特股份拟登陆深证主板;惠丰钻石拟登陆北交所。

新股受理方面,本周新增15家,拟登陆北交所7家,拟登陆创业板4家,拟登陆上证主板2家,拟登陆深证主板和科创板各1家。

新股上市方面,本周A股市场新增3只新股,为铭科精技、江苏华辰、科创新材,其中科创新材上市首日涨幅最大,较发行价上涨141.96%。

据wind数据披露,下周将有云从科技、必易微、菲菱科思3只新股迎来申购期。

审15过13,中健康桥、基康仪器暂缓

据证监会、京沪深交易所披露,本周发审委共计审核15家企业首发上市申请,除中健康桥、基康仪器被暂缓审议外,其余13家企业顺利过会,包括创业板6家,分别为东星医疗、鸿铭股份、恩威医药、丰立智能、世纪恒通、矩阵股份;科创板2家,为康为世纪、信科移动;深证主板3家,分别为大牧人股份、智微智能、源飞宠物;上证主板1家,为天新药业;北交所1家,为优机股份。

上会

图源:财经网据公开资料整理

在5月12日召开的第十八届发审委2022年第54次审议会议上,中健康桥被“0问询”暂缓表决。

据悉,中健康桥成立于2015年,专注于心脑血管、妇科、抗肿瘤等领域药物的研发、生产和销售,主要产品包括铝镁匹林片(II)、银杏叶胶囊等。

招股书显示,2018-2021年上半年,中健康桥营业收入分别为8342.47万元、2.31亿元、2.64亿元、1.22亿元,归母净利润分别为1253.84万元、5668.69万元、8907.82万元、3545.43万元。报告期内,其核心产品铝镁匹林片(II)的销售收入分别为6625.25万元、1.49亿元、1.83亿元和8057.01万元,占公司主营业务收入的比重分别为79.66%、87.99%、86.42%和83.20%,占比较高,存在产品结构单一风险。

财经网注意到,中健康桥曾在招股书中多次提及“独家”、“独特”等词条,但实际上,中健康桥的研发投入并不高。招股书显示,报告期内中健康桥的研发费用率仅分别为0.85%、3.51%、5.58%、2.81%,远低于同期同行业可比平均水平5.96%、9.35%、8.36%、7.95%。

另外,中健康桥研发人员薪资也远低于其销售人员与管理人员的薪资水平,2018年、2019年中健康桥研发人员薪酬分别为5.89万元/人、4.23元/人,在各类岗位员工收入中最低。2020年和2021年上半年,其研发人员薪酬分别为6.17万元/人、3.93万元/人,不及销售人员薪酬的一半。截至2021年10月申报稿签署日,中健康桥仅有2项发明专利,且这两项发明专利的申请日分别为2013年9月18日和2016年12月28日。

本次IPO,中健康桥原拟募集资金4.4亿元。但据其招股书披露,中健康桥曾于2020年分红4000万元,约为当期净利润的一半,由于其实控人刘宗杰、章芳芳夫妇合计持股94.80%,按此计算,前述分红约有3792万元落入实控人夫妇口袋。同时招股书显示,2021年上半年,中健康桥还将5065.88万元用于购买的理财产品,占公司流动资产总额的27.69%。

在5月13日召开的北交所2022年第19次审议会议上,基康仪器被暂缓审议。

基康仪器主营业务为智能监测终端的研发、生产与销售,同时提供安全监测物联网解决方案及服务。2018-2021上半年,基康仪器分别实现营业收入1.53亿元、1.71亿元、2.12亿元和8733.86万元,净利润分别为1447.13万元、2095.68万元、4051.73万元和1679.89万元。

在审议会议上,北交所就美国基康、关联方、收入确认等三方面提出质疑,并要求其进一步明确与美国基康关于商标、商号权属及其使用范围相关权利义务约定情况,是否存在被撤销、宣告无效、诉讼等法律风险;同时要求其结合北京岩土、纽英斯股权转让资金流、公司运营情况等进一步核查北京岩土、纽英斯股权转让的真实性,是否存在委托持股、信托持股等其他利益安排,是否与公司存在实质关联关系,是否影响关联方认定及其信息披露等。

本周4家终止,八马茶业、原力数字撤回,华之杰、弘成立业终止注册

据证监会、京沪深交易所披露,本周共有4家企业被终止IPO审核,其中原拟登陆创业板的八马茶业、原力数字主动“撤单”;已进入注册阶段的并分别拟登陆科创板、创业板的华之杰、弘成立业被终止注册。

终止

图源:财经网据公开资料整理

从新三板挂牌,到冲击A股,在经历三轮问询后,八马茶业最终于2022年5月9日选择放弃冲刺“A股茶叶第一股”。

八马茶业成立于1997,是一家全茶类全国连锁品牌企业主要从事茶及相关产品的研发设计、标准输出及品牌零售业务,覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶、再加工茶等全品类茶叶以及茶具、茶食品等相关产品。2015年12月,八马茶业顶着“铁观音第一股”的名号,挂牌新三板;2018年4月,出于“长期战略规划调整的需要”,八马茶业终止新三板挂牌;2019年7月,八马茶业在深圳证监局进行辅导备案;2021年4月,八马茶业向创业板提交上市申请;2022年5月,八马茶业主动终止上市进程。

据悉,在终止前一个多月,深交所对八马茶业下发了第三轮审核问询函,重点询问了八马茶业研发投入与创业板定位、网络直播销售、收入确认、加盟模式、采购及成本、信息系统核查、期后经营情况等。

5月13日,深交所官网显示,由于申请撤回发行上市申请文件,曾参与制作《凡人修仙传》、《妈妈咪鸭》的原力数字创业板IPO已变更为终止状态。

公开信息显示,原力数字的主要业务为数字图像和3D动画内容服务,包括虚拟人、游戏、影视、动画剧集电影等。2018-2021年上半年,原力数字的营收分别为3.51亿元、3.11亿元、3.31亿元、1.93亿元,未见明显增长;净利润分别为-2.86亿元、1387万元、6145万元、2858.21万元,波动较大。原力数字2020年5月28日与中泰证券签订上市辅导协议,2021年5月23日中泰证券对其出具总结报告,2021年6月30日原力数字向创业板提交了IPO申请,2022年5月13日,原力数字主动终止IPO。

5月13日晚间,深交所官网显示,弘成立业创业板IPO终止注册,系公司主动撤单。弘成立业成立于2003年,主营业务是为国内高等院校开展网络高等学历教育提供技术平台开发及运营维护、校外学习中心服务等综合服务。弘成立业创业板IPO于2020年7月获得受理,2020年12月30日上会通过,2021年3月26日提交注册,在注册阶段已耗时一年后,于2022年5月13日终止注册。

华之杰同于5月13日收到证监会终止注册通知书。华之杰是一家致力于为电动工具、消费电子等领域产品提供智能、安全、精密的关键功能零部件的供应商,其IPO之路颇为坎坷。

华之杰于2020年9月28日向科创板提交上市申请;2021年7月15日过会;2021年8月19日因聘请的相关证券服务机构被中国证监会立案调查中止;2021年8月24日恢复发行上市审核;2021年10月25日提交注册;2021年11月3日,证监会披露对华之杰注册阶段问询问题,时隔五个月仍未见华之杰回复注册阶段问询问题;2022年4月20日,华之杰和保荐机构提交撤回科创板注册申请文件;2022年5月13日,证监会公布对华之杰发行注册程序终止通知书。

下周9家企业上会,“74岁”冰峰饮料待考

据证监会、京沪深交易所披露,下周将有9家企业迎来首发上会,其中耐科装备、麒麟信安拟登陆科创板;真兰仪表、新天地、卡莱特拟登陆创业板;豪鹏科技、冰峰饮料、正特股份拟登陆深证主板;惠丰钻石拟登陆北交所。

下周

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冰峰饮料成立至今已有74年的历史。招股书显示,2018-2021上半年,冰峰营业收入分别为2.8亿元、3.0亿元、3.3亿元和2.19亿元;净利润分别为6969万元、7767万元、6525万元和6156万元。报告期内,冰峰饮料分别于2018年3月、2019年1月、2020年7月、2020年12月分红5060.32万、5545.73万、1200万、5000万,累计分红1.68亿。

从主营业务收入产品构成情况来看,冰峰橙味汽水(含玻璃瓶与罐装)报告期内的销售额分别为2.47亿、2.5亿、2.7亿和1.7亿,占冰峰饮料主营收入的比例分别为86.38%、84.38%、81.48%和79.24%。另外,冰峰还表现出对陕西市场的高度依赖性,报告期内陕西地区对冰峰主营收入的贡献分别为87.44%、81.73%、80.23%和77.79%。

本次上市,冰峰饮料拟募资6.69亿元,其中4.30亿元用于营销服务网络升级及品牌建设项目,1.99亿元用于玻璃瓶装生产线改扩建项目,4032.99万元用于信息化管理平台建设项目。

本周新增15家受理,多家公司“转道”北交所

五一节后首周,IPO受理企业数量大增。据证监会、京沪深交易所披露,本周A股市场新增15家受理,其中,拟登陆北交所7家,为一致魔芋、雷特科技、合肥高科、新赣江、中网华信、杭摩集团、众诚科技;拟登陆创业板4家,为英创力、民爆光电、利安科技、芯德科技;拟登陆上证主板2家,为力玄运动、肯特催化;拟登陆深证主板和科创板各1家,分别为三联锻造、慧智微。

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随着年报披露结束,新三板公司掀起了北交所IPO的申报热潮。除新赣江外,杭摩集团、合肥高科、雷特科技、一致魔芋、中网华信、众诚科技等6家公司日前集体递交了IPO申请,并自5月5日起停牌。值得一提的是,杭摩集团、一致魔芋、众诚科技此前均曾有在沪深两市上市的计划,如今均转向北交所。

从行业分布来看,中网华信、众诚科技、雷特科技属于信息技术行业,合肥高科属于家电行业,杭摩集团属于化工行业,一致魔芋属于食品制造行业。从净利润来看,6家公司2021年净利润均超过3000万元。

民爆光电是一家专注于绿色照明业务领域的高新技术企业,主要从事LED照明产品的研发、设计、制造、销售及服务。此次为民爆光电二度闯关创业板。2020年7月,公司首次披露了招股书,并于当年8月19日进入已问询状态。不过,民爆光电的问询阶段历时逾一年时间,先后披露了五轮问询回复,最终在2021年9月28日申请撤单。

时隔半年多再度申请创业板上市,民爆光电的募资额缩水,此次募集资金较前次的12.04亿元减少1.02亿元,为11.02亿元。二度闯关创业板的背后,民爆光电归母净利润已经连续两年下降。2019年至2021年,公司实现营业收入分别约为10.82亿元、10.59亿元、14.97亿元;对应实现归母净利润分别约为2.02亿元、1.77亿元、1.7亿元。

慧智微成立于2011年,是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司,主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售,其产品已应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等知名手机品牌机型。财务数据方面,2019至2021年,慧智微分别实现营收0.60亿元、2.07亿元和5.14亿元,年均复合增长率达191.64%,不过同期净利润分别为-0.79亿元、-0.96亿元、-3.18亿元,尚未实现盈利,并呈现扩大趋势,三年合计亏损4.93亿。

本周3只新股上市,科创新材首涨141.96%

据wind数据披露,本周A股市场新增3只新股,按上市时间顺序依次分别为铭科精技、江苏华辰、科创新材。3只新股的首发募资总额为9.73亿元,平均首发价格为9.34元/股,上市首日平均涨幅为76.64%,平均首发市盈率(摊薄)为20.59倍,无新股破发。

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3只新股中上市首日涨幅最大的是科创新材,科创新材今日在北交所上市,IPO发行价格4.6元/股,以5.99元/股开盘,盘中大涨近70%,触发临停,最终报收11.13元,较发行价上涨141.96%,全天成交额为1.16亿元,换手率为78.56%。若按收盘价11.13元/股计算,投资者中一签(100股)约赚653元。

铭科精技、江苏华辰2只新股均于5月12日上市,分别登陆深证主板和上证主板,2只新股均以近44%涨停收盘。铭科精技为小鹏汽车供应商,其IPO发行价为14.89元/股,开盘便上涨33.45%,上市首日收盘价为21.44元/股,较发行价上涨43.99%。江苏华辰IPO发行价为8.53元/股,首发开盘价为10.24元/股,开盘涨幅为20.05%,最终报收12.28元/股,较发行价上涨43.96%。

下周必易微3只新股申购

据wind数据披露,下周将有云从科技、必易微、菲菱科思3只新股迎来申购期。

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必易微主营业务为电源管理芯片的设计和销售,产品主要应用于LED照明、通用电源和家电及IoT等领域。招股书显示,2018年至2020年以及2021年上半年,公司的营业收入分别为2.57亿元、3.48亿元、4.3亿元和3.783亿元,扣非归母净利润分别为2456.92万元、2349.78万元、4882.92万元和9676.31万元。报告期内,必易微综合毛利率分别为22.51%、21.90%、26.77%和39.71%,而可比同行毛利率均值为30.64%、31.10%、32.33%和49.23%。

值得关注的是,必易微此次拟募资6.52亿元投入电源管理系列控制芯片开发及产业化项目、电机驱动控制芯片开发及产业化项目、研发中心建设项目。三个项目中,用于房屋购置及装修的费用分别为1.175亿元、4097万元和7520万元,占募资总额的比例为35.84%,超2亿元用于购房装修。

作为一家集网络设备研产销为一体的网络通信技术公司,菲菱科思主要以ODM/OEM模式与客户合作,为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品。财经网了解到,2018年7月,菲菱科思曾以自身营业收入、净利润规模均较小为由撤回了创业板IPO的申请。

招股书显示,交换机是菲菱科思主要的收入来源。从2018年至2020年,交换机为菲菱科思带来的营收分别为6.08亿元、8.06亿元和11.89亿元,占当期营收的比重分别为67.71%、77.98%和78.74%。2018-2021年上半年,菲菱科思营业收入分别为 9.03亿元、10.4亿元、15.13亿元和8.75亿元;归母净利润分别为984.31万元、5507.08万元、9619.48万元和7378.18万元。

王苗苗 樊梦迪/文

编辑: 樊梦迪
关键字: 闯关周报 IPO 八马茶业 冰峰饮料 中健康桥

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