IPO动态|套现近9千万元!IPO前宏微科技三大股东齐减持,保荐商民生证券卷入叶飞“爆料门”

财经网 2021/05/18
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导语

财经网资本市场讯 5月18日,江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“宏微科技”)迎来科创板首发上会。需要注意的是,在IPO前夕,宏微科技的前三大股东齐减持,合计套利8973.3万元。不仅如此,宏微科技的保荐机构民生证券还卷入5月17日私募人士叶飞针对中源家居等一些公司市值管理利益链条的“爆料门”中。

公开资料显示,宏微科技成立于2006年8月,自成立以来一直从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售,并为客户提供功率半导体器件的解决方案。

据招股书披露,2012年8月,宏微科技完成股份制整体变更;2015年1月宏微科技正式在新三板挂牌并于2020年5月15日终止挂牌。在新三板终止挂牌两个月后,宏微科技便马不停蹄的转向科创板。2020年7月,宏微科技宣布进入IPO辅导期;同年12月22日宏微科技科创板IPO获受理,保荐机构为民生证券。

财经网注意到,新三板摘牌后至IPO申请前,宏微科技经历多次股权变动。一方面,宏微科技控股股东及实控人赵善麒、大股东九洲创投、汇川投资等纷纷减持公司股份;另一方面,宏微科技又通过股权转让和增资新引入了15位股东。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2020年5月18日出具的《证券持有人名册》,赵善麒、九州创投、汇川投资分别持有宏微科技26.9168%、19.2018%、10.4244%的股份,位列前三大股东。在经历13次股权转让和3次增资后,赵善麒、九州创投、汇川投资分别持有宏微科技23.7236%、5.6369%、4.5401%的股份,分别为其第一大、第七大、第九大股东。

2020年5月25日、27日,汇川投资分别与深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)、深圳市君汇投资合伙企业(有限合伙)、宁波清控汇清智德股权投资中心(有限合伙)签订了《股份转让协议》,以7.446元/股的价格分别转让上述三家企业67.15万股、163.17万股、134.30万股的宏微科技股份,共计套现2715.00万元。

2020年6月5日,九洲创投分别与惠友创嘉、艾红梅、严献忠、深圳常春藤签订了《股份转让协议》,分别以6.70元/股的价格转让给上述四家企业或个人43万股、150万股、80万股、600万股的宏微科技股份,共计套现5849.10万元。

2020年6月28日,赵善麒分别与李四平、常东来、荣睿、聂世义签订《股份转让协议》,约定赵善麒以7.44元/股的价格,将其所持有的宏微科技各20万股股份分别转让给李四平和常东来,将其所持有的宏微科技10万股股份转让给荣睿,将其所持有的宏微科技5万股股份转让给聂世义,共计套现409.20万元。

申请上市前夕,赵善麒、九州创投、汇川投资等3家企业或个人通过股份减持合计套现8973.30万元。上交所在首轮问询中注意到这一问题,对宏微科技控制权、股权变动等问题进行问询。

在首轮问询中,上交所还注意到宏微科技存在在通过供应商取得银行贷款和利用员工账户对外收付款项的情形,并对其内控规范提出进一步质疑。

近日,上交所接连发布公告,加强对上市公司内控合规的监管。

2021年5月14日,上交所通报近两年上市公司纪律处分复核案件情况,聚焦推动提高上市公司质量,强化“零容忍”震慑。其中控股股东、实际控制人“掏空”上市公司类案件提起复核的共有3起。控股股东、实际控制人滥用控股地位,越过公司内部控制和决策程序,实施资金占用、违规担保、开展不当关联交易等违规行为,涉及金额巨大,情节恶劣,或导致上市公司被实施退市风险警示。

2021年5月17日,上海证监局探索推动辖区上市公司设立内控合规机构落地实施。上海证监局表示,上市公司内生约束机制是上市公司规范运作的关键要素,通过推动上市公司设立内控合规机构,着力强化上市公司内控理念,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程,为有效防范上市公司违法违规行为夯实基础。

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来源:证监会

另外,财经网还注意到,上交所曾在第二轮问询中,对宏微科技中介机构民生证券的执业质量提出质疑。

第二轮问询回复函显示,宏微科技前任监事吴木荣担任执行董事兼总经理的广州华控技术有限公司与其子公司启帆星存在采购控制器的关联交易,2019年和2020年的交易金额分别为26.48万元、20.51万元,定价公允,其中广州华控技术有限公司已于2021年3月完成注销。但上述关联交易并未在首次申报时披露。

上交所要求宏微科技及其保荐机构民生证券说明首次申报文件错漏的原因,并要求民生证券说明尽职调查时间和程序是否充分,是否符合《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定。

值得注意的是,在5月17日私募人士叶飞针对中源家居等一些公司市值管理利益链条的爆料中,宏微科技此次IPO的保荐机构民生证券也被卷入其中。

编辑: 王苗苗
关键字: 宏微科技 IPO 股东减持 民生证券 叶飞“爆料门”
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