百度将于8月22日盘后公布 2024 年第二季度财报。随着文心大模型的不断升级，多家机构预计AI将重构百度的商业化生态，云业务在AI赋能之下，更是有望实现双位数增长。

最新的评价统计显示，48位分析师中，有42人给出了增持评级，占比近90%，近3月平均目标价为130.5美元，较现价溢价约30%。

天风证券认为，百度积极推动大模型在不同场景的应用，充分挖掘大语言模型的潜在能力，通过促进企业端的应用需求带来增量。同时应用的进步可推动基础模型的创新，相辅相成促进模型迭代，未来有望进一步发展。预计百度云业务营收达 51 亿元，实现14%的同比增长。

截至目前，文心大模型不论是在模型能力还是在调用量上都处于国内领先位置。

6月28日，百度首席技术官在WAVE SUMMIT深度学习开发者大会上发布文心大模型4.0 Turbo，网页版、APP、API陆续面向用户开放，据其披露，文心一言累计用户规模已达3亿。

此前弗若斯特沙利文发布《2024年中国大模型能力评测》，对国内主流的15个大模型进行了权威评测。结果显示，文心一言能力最为全面，五项评测维度均为优势能力，并取得四项第一。

在大模型落地看重的行业能力评测中，文心一言同样排名第一。报告显示，文心一言灵活适应并高效解决了电商、工业、教育、能源、医疗等超过10个行业实际应用场景中遇到的问题，在多行业能力评测中表现优异。

性能的领先和场景化的适配使得文心大模型近一步打开B端市场。

2024世界人工智能大会（WAIC）期间，百度智能云宣布文心大模型4.0 Turbo面向企业客户全面开放，文心旗舰款模型ERNIE 4.0和ERNIE 3.5宣布大幅降价；与此同时，百度智能云还正式发布了千帆行业场景解决方案。

据云头条统计，2024 年 1-5 月，国内大模型项目中标公告已发布近 260 个，中标项目披露金额接近 2023 年全年水平。中标单位方面，今年前 5 个月，主要集中在百度、智谱华章等主流大模型厂商之中。其中，百度在主流大模型厂商中拿下最多中标项目数量（10个）、覆盖最多行业（8个）、中标金额总数最高（6400万+），三项第一。

百度的对应项目采购单位包括南方电网、中国联通、铁塔集团、等央国企头部客户，体现大模型技术在政策、市场的双轮驱动下，相较于传统创新技术，展现出了更为强劲的增长态势。

据悉，2024年6月，百度智能云千帆平台大模型目前日均调用量突破5亿次，相较于Q4财报公布的5000万次日调用量，增长10倍；累计服务15万家企业用户，累计帮助用户精调了2.1万个大模型；帮助用户开发出了55万个AI原生应用。

高盛预计百度与AI相关的云收入将继续增长，且在企业采用百度AI基础设施的过程中，部分传统IT支出已转向百度。光大证券也预计，24Q2百度核心的非在线营销业务收入73.79亿元，同比增长8.5%，增长主要由百度智能云业务贡献，生成式AI占AI Cloud比重有望继续提升，利润率优于传统云业务。

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