闯关周报|审9过9,国泰环保取消审核,中联数据“二次撤单”; IPO受理端继续保持“冷静期”,IPO发行端整治有效、定价好转

财经网 2021/08/27
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导语

财经网资本市场讯 本周(8月23日-8月27日)监管层共计审核9家企业首发上市申请。其中拟登陆创业板6家,拟登陆科创板1家,拟登陆上市主板2家,均获通过。

本周新增2家终止IPO的企业,原拟登陆科创板的国泰环保在上会前一周撤回,原拟登陆创业板的中联数据在注册阶段撤回,这已是第二次在IPO过程中主动撤回申请材料。

下周将迎来14家即将上会的企业,分别将于8月30日、9月1日、9月2日上会。其中,拟登陆科创板7家,拟登陆创业板6家,拟登陆沪市主板1家。

新股受理方面,本周仅新增2家,创业板和科创板分别新增1家受理,总体数量上与上周持平,据财经网统计,8月以来仅有6家企业IPO申请获受理,而这一数据在7月份则是2家。据财经网了解,自6月份监管层连续受理285家IPO后,7月以来IPO受理端便持续保持“冷静期”。

新股上市方面,本周上市7只新股,仅2家企业未能足额募资,总募资额64.83亿元,平均首发价格53.87元/股,平均首发市盈率(摊薄)34.89倍。IPO新股发行市场有明显好转。

新股申购方面,据wind数据,下周将有12家企业迎来申购期,包括创业板5家、科创板5家、主板2家,其中有上海谊众、博拓生物、兰卫医学3家医药行业相关企业。

审9过9!恒威电池“二闯”IPO终过会,企业经营合规性引关注

据证监会、交易所披露,本周共计审核9家企业首发上市,均予通过。其中,拟登陆创业板企业6家,分别为青木数字技术股份有限公司(以下简称“青木股份”)、浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“恒威电池”)、浙江华是科技股份有限公司(以下简称“华是科技”)、杭州和顺科技股份有限公司(以下简称“和顺科技”)、华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“华兰疫苗”)、四川侨源气体股份有限公司(以下简称“侨源气体”);拟登陆科创板1家,为上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“芯导科技”);拟登陆沪市主板2家,分别为春雪食品集团股份有限公司(以下简称“春雪食品”)、浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“盛泰集团”)。

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图源:财经网根据公开数据整理

其中,恒威电池已是“二闯”IPO。2017年,恒威电池拟登陆沪市主板,2018年又因业绩滑坡主动撤回申请材料。而此次IPO,恒威电池又因信息披露质量、上市前实控人家族分走90%红利而备受诟病。

通过的9家企业,其可持续经营能力及经营合规性问题也在审核现场受到重点问询。

在可持续经营能力方面,第一是关于未来成长性问题。例如,由华兰生物拆分上市的华兰疫苗被问及是否具备独立研发能力及保证研发独立性的具体措施;和顺科技被问及未来是否有产能过剩的风险;芯导电子被问及产品增长、毛利率提升的可持续性。

第二是关于现阶段主营业务稳定性的问题。例如,华兰疫苗被问及产品结构单一可能存在的风险;和顺科技被问及主营业务收入变化的原因及影响;盛泰集团被问及境外销售占比大的诸多事项;春雪食品也被问及经营业绩下滑的原因。

在经营合规性方面,和顺科技被曾多次发生的工伤工亡事故,在上会现场被问及该公司安全生产制度的建立情况;侨源气体实际控制人曾被卷入一起受贿案件,本次上会被问及该事件对公司的影响。

本周过会率再次回到100%。

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图源:财经网根据公开数据整理

终止2家!国泰环保临上会撤单,中联数据二度折戟

本周三、周四,连续2家企业主动撤回申请材料。杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称“国泰环保”)于8月26日撤回,原拟登陆科创板;中联云港数据科技股份有限公司(以下简称“中联数据”)于8月25日撤回,原拟登陆创业板。

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图源:财经网根据公开数据整理

(蓝柱表示营业收入,橙线表示归母净利润)

国泰环保是一家专业从事污泥处理、成套设备销售与水环境生态修复的高新技术企业。其上市申请于2020年12月31日获得受理,共经历两轮问询,排队8个月之后,在上会前一周紧急撤单。根据问询函回复的内容披露,该公司曾因大手笔分红受到上市委的重点问询。

中联数据是一家云基础设施服务提供商,服务于京东、字节跳动、中国电信等多家“大厂”。该公司于2020年12月31日上会通过,3月19日提交注册。此次主动撤回已是中联数据IPO第二次折戟,2019年10月,其欲冲刺科创板,在第一轮问询阶段也曾主动撤单。中联数据过半收入依赖京东,客户集中度过高问题曾遭到市场质疑。

下周上会14家!大族数控分拆上市,宇邦新材二度“闯关”

据证监会、交易所披露,下周将会有14家企业迎来首发上会。其中拟登陆科创板7家,分别为北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“理工导航”)、深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“华大智造”)、美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“美埃科技”)、北京屹唐半导体科技股份有限公司(以下简称“屹唐股份”)、青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“青岛云路”)、迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”)、浙江天地环保科技股份有限公司(以下简称“天地环保”);拟登陆创业板6家,分别为北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“华大九天”)、深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称“大族数控”)、武汉天源环保股份有限公司(以下简称“天源环保”)、山东晶导微电子股份有限公司(以下简称“晶导微”)、苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“宇邦新材”)、万凯新材料股份有限公司(以下简称“万凯新材”);拟登陆沪市主板1家,为新疆派特罗尔能源服务股份有限公司(以下简称“派特罗尔”)。

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图源:财经网根据公开数据整理

(蓝柱表示营业收入,橙线表示归母净利润)

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图源:财经网根据公开数据整理

(蓝柱表示营业收入,橙线表示归母净利润)

其中,大族数控此次为大族激光子公司拆分上市;宇邦新材已是二度拟登创业板,其因盈利能力、毛利率下滑等问题在2017年的上市会议中未获通过。

本周新增2家受理企业,受理端继续保持“冷静期”

据证监会、深交所公告,本周仅新增2家受理企业,分别为拟登创业板并由长江证券保荐的伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称“川宁生物”)和拟登科创板并由中金公司保荐的上海国微思尔芯技术股份有限公司(以下简称“思尔芯”)。

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图源:财经网根据公开数据整理

川宁生物为四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”)分拆上市子公司,科伦药业是大输液龙头企业,川宁生物是其中主要负责抗生素中间体业务的子公司。据招股书披露,川宁生物2019年至2021年一季度分别有4.01亿元、7.91亿元、9.41亿元的短期负债,累计21.32亿元。据悉,川宁生物本次共拟募资6亿元,其中的4亿元将用于偿还银行贷款。

据财经网统计,截至目前8月份共受理6家企业IPO申请,其中包括3家主板、2家创业板、1家科创板。Wind数据显示,2021年1月-7月A股市场上每月分别新增受理7家(主板1家、创业板1家、科创板5家)、8家(主板3家、创业板3家、科创板2家)、23家(主板1家、创业板12家、科创板10家)、16家(主板3家、创业板7家、科创板6家)、49家(主板8家、创业板26家、科创板15家)、285家(主板91家、创业板129家、科创板65家)、2家(创业板1家、科创板1家),其中注册制下每月新股受理占比为85.71%、62.50%、95.65%、81.25%、83.67%、68.07%。自今年6月份IPO新股受理“大爆发”后,受理端便持续保持在“冷静期”。

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图源:财经网根据公开数据整理

本周上市7只新股,IPO发行端整治有效,新股定价市场明显好转

Wind数据显示,本周共上市7只新股,包括主板2只(龙版传媒、中期新材)、科创板2只(普冉股份、悦安新材)、创业板3只(雷电微力、超越科技、信濠光电),共拟募资64.83亿元,除悦安新材和超越科技未能足额募资外,其余5家企业均足额或超额募资。

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图源:财经网根据公开数据整理

7只新股的平均首发价格为53.87元/股,其中普冉股份的首发价格最高,为148.90元/股,龙版传媒的首发价格最低,为5.99元/股;平均首发市盈率(摊薄)为34.89倍,仅超越科技的首发市盈率低于23倍,为13.80倍。

从二级市场的表现来看,在本周上市的7只新股中,首日涨幅最大的是悦安新材。悦安新材8月26日上市,首发价格为11.76元/股,当日上市后开盘价立刻增至70.66元/股,上市首日最高价达75.20元/股,最终以73.74元/股的价格收盘,较发行价涨幅527.04%。除悦安新材外,雷电微力、普冉股份、超越科技的上市首日涨幅均超过100%。

财经网注意到,本周发行价最低的龙版传媒,其上市首日涨幅仅为44.07%,上市首日换手率仅为2.61%;而本周发行价最高的普冉股份,上市首日股价上涨225.79%,上市首日换手率为75.29%。

7月份读客文化、正元地信两只“一元股”的上市成功引爆了市场对“抱团报价”、“抱团压价”等行为的关注。为此,8月以来,证监会、沪深交易所、中政协先后出拳加以整治,肃清IPO新股发行市场。

从目前的市场效果来看,截至目前8月份共上市27只新股,总募资额919.85亿元,其中11家企业未能足额募资,较7月份减少21家;27只新股的平均发行价为39.64元/股,较7月份增长112.30%;平均首发市盈率(摊薄)为35.86倍,较7月份增长52.92%。由此来看,此前靠压低发行价“抱团打新”牟利的情况已明显好转。

下周12只新股申购,上海谊众、博拓生物、兰卫医学等3家医药相关企业迎申购期

据wind数据,下周将有12家企业迎来申购期,包括创业板5家、科创板5家、主板2家,其中上海谊众药业股份有限公司(以下简称“上海谊众”)、杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“博拓生”)、常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“匠心家居”)、中粮工程科技股份有限公司(以下简称“中粮工科”)、陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“美邦股份”)、利华益维远化学股份有限公司(以下简称“维远股份”)等6家企业已确定首发价格,另有上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称“兰卫医学”)等6家企业暂未公布发行价。

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图源:财经网根据公开数据整理

财经网注意到,在下周迎来申购期的12家企业中,有3家医药相关类企业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),上海谊众、博拓生物所属医药制造业,兰卫医学所属卫生行业。

上海谊众成立于2009年,是国内第一家完成注射用紫杉醇胶束Ⅲ期临床试验的企业。Wind数据显示,2017-2021年上半年,上海谊众的净利润分别为-1006.51万元、-1258.90万元、-3.15亿元、-2184.69万元、-1222.62万元,累计亏损达3.72亿元。8月26日,上海谊众披露发行公告,确定发行价为38.1元/股,自8月30日起申购。

博拓生物成立于2008年,是我国POCT行业的领先企业之一。虽同属于医药制造业企业,但与上海谊众不同的是,博拓生物已进入盈利期。招股书显示,2018-2021年上半年,博拓生物的净利润分别为1885.29万元、2793.53万元、4.35亿元、5.69亿元,分别同比增长461.87%、48.18%、1457.05%、87.91%。博拓生物同于8月30日开始申购,发行价为34.55元/股。

兰卫医学成立于2007年,是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商。8月24日,兰卫医学发布2021年三季度业绩预告,预计2021年1-9月营业收入为11.15亿元至12.35亿元,同比上年增长29.09%至42.99%;预计归母净利润为1.2亿元至1.4亿元,同比上年增长29.25%至50.8%。兰卫医学9月2日起申购,暂未公布发行价格。

编辑: 王苗苗
关键字: 闯关周报 国泰环保 中联数据 IPO受理 IPO定价
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