随着全面注册制的实施,多层次资本市场体系更加清晰,交易所审核把关更趋严格,对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位,聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况,以及当周较受关注的热点公司。
据京沪深交易所披露,本周(9月18日-9月22日,下同)7家企业迎来首发上会,除康农种业遭“暂缓表决”外,其余6家企业均获通过,过会率85.71%。
下周(9月25日-9月28日,下同)暂有5家企业迎来首发上会,烨隆股份、永臻股份、汇联股份拟登陆沪市主板,高威科、国货航分别拟登陆创业板、深市主板。
新股受理方面,本周深市主板恢复受理森宇股份的IPO申请;北交所新增2家新受理企业,分别为讯方技术、商信政通;另外,本周3家企业因主动撤回申报材料IPO终止,分别为金力股份、长晶科技、鼎佳精密。
与此同时,本周A股市场共上市4只新股,4只新股的平均首发价格为31.53元/股,上市首日平均涨幅18.67%,首发累计募资30.12亿元。
据Wind数据显示,下周将有2只新股申购,暂有3只股票已公布A股上市计划。
港股方面,本周3家企业递表港交所,1家企业通过港交所聆讯。
审7过6,新特能源将实现“A+H”上市
本周A股7家公司迎来上会,除拟冲刺北交所的康农种业遭“暂缓表决”外,其余6家企业均获通过,包括拟登陆沪市主板的新特能源;拟登陆深市主板的亚联机械、湖南兵器;拟冲刺创业板的新铝时代;以及2家拟登陆北交所的企业,分别为万源通、派诺科技。
IPO遭暂缓的康农种业主要从事于杂交玉米种子的研发、生产、销售。审议结果显示,上市委给出的审议意见包括要求康农种业说明实际控制人彭绪冰在公司任职的合法合规性及相关法规和政策依据,是否与原任职单位存在利益冲突;在现有技术储备、经营能力情况下进入竞争更为激烈的市场区域时,产能预测的合理性及业绩增长的可持续性等。
较受关注的IPO企业为新特能源。该公司已在港股上市,截至2022年末,新特能源拥有20万吨/年的硅料产能,是国内头部硅料企业之一。若能顺利“登A”,新特能源除了将成为继通威股份、大全能源后第三家在A股上市的硅料企业,也将成为又一家拥有“A+H”双融资平台的光伏企业。业绩方面,2020年至2022年,新特能源营业收入分别为141.82亿元、225.23亿元、368.31亿元;净利润分别为6.35亿元、49.55亿元、133.15亿元。
此次IPO,新特能源拟募资88亿元用于年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目。值得注意的是,今年以来,受供需变化影响,光伏硅料价格波动明显,头部硅料企业业绩亦受到影响。据此,上市委重点关注新特能源募投项目情况。上会期间,要求公司结合行业特点、市场需求、竞争格局、技术的优劣势,以及同行企业扩产及产能利用、在手订单等情况,说明本次募投项目的必要性和合理性,新增产能消化的可行性。
两家拟登陆深市主板的企业亚联机械、湖南兵器,其业绩稳定性均被上市委关注。亚联机械主要从事人造板生产线和配套设备的研产销售,主营业务为人造板生产线和配套设备的研产销及相关服务。2020-2023年上半年,亚联机械分别实现营收3.48亿元、5.22亿元、4.8亿元和3.3亿元;归母净利润分别为0.68亿元、0.84亿元、0.87亿元和0.55亿元。审议结果显示,上市委要求公司就2022年度业绩波动、四季度收入占比增加等情况进行说明。
湖南兵器主要从事军工产品的研发、生产和销售,以及民用低压电器产品的检测检验服务。其中军工产品主要包括由单兵或班组使用的火炮、弹药、引信、枪械等武器装备。报告期内,湖南兵器军品业务收入占公司主营业务收入的97%以上。业绩层面,2020-2023年上半年,湖南兵器分别实现营收17.62亿元、19.78亿元、21.01亿元、7.41亿元;归母净利润分别为3.24亿元、3.06亿元、2.98亿元和1.05亿元。上会期间,上市委重点关注其经营业绩稳定性、与大客户之间合作等问题。
从募资规划来看,7家拟上市公司合计拟募资126.99亿元,新特能源、湖南兵器募资较高,分别为88亿元、15.94亿元。
下周5家企业上会,永臻股份冲刺沪市主板
据京沪深交易所披露,下周暂有5家企业迎上市“大考”,分别为烨隆股份、永臻股份、汇联股份、高威科、国货航。
拟冲击沪市主板的烨隆股份,主要从事汽车涡轮增压器关键零部件的研发、生产和销售。公司核心产品为涡轮壳,报告期内,该产品收入占比从89%提升至95.25%。公司主要客户包括盖瑞特、博格华纳等全球知名汽车涡轮增压器制造商,前五大客户销售占比均超9成,客户集中度较高。
财务数据方面,2020-2022,烨隆股份分别实现营收10.82亿元、11.77亿元、11.03亿元;归母净利润分别为1.03亿元、1.08亿元、1.03亿元;同期毛利率分别为22.73%、19.78%、18.10%。对于毛利率波动,烨隆股份表示,主要因原材料镍板价格整体上涨、公司对客户的销售价格调整相对滞后导致材料成本增加等因素影响。
永臻股份是一家光伏边框制造商,主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品 ( BIPV ) 、光伏支架结构件,其光伏边框产能为22万吨/年,据中国光伏协会调研统计,永臻股份生产的光伏边框产品市占率在全球同类型企业中位居第一。
2020-2022年,该公司分别实现营收14.33亿元、29.52亿元、51.81亿元;归母净利润分别为0.47亿元、0.95亿元、2.46亿元、1.7亿元。期间,光伏边框占主营业务收入的比例分别为 96.25%、99.99%和98.51%。永臻股份本次IPO拟继续扩大光伏边框产能,拟募集资金17.25亿元,其中14.25亿元用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程,3亿元用于补充流动资金。
汇联股份主营业务为架空活动地板产品的研发、生产与销售,主营产品包括全钢架空活动地板、硫酸钙架空活动地板、铝合金架空活动地板等。业绩方面,2022年该公司营收、净利润分别为4.23亿元、0.68亿元。
拟登陆创业板的高威科,是一家专业从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业。该公司拟高威科拟募资3.32亿元,分别用于微秒运动控制产品项目、职能及技术服务中心建设项目和智能制造软件平台建设项目。
国货航将冲刺深市主板,公司主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。拟募资65.07亿元,分别用于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设、信息化与数字化建设。2023年上半年,国货航实现营收60.54亿元,归母净利润为4.73亿元。
2家企业IPO申请获受理,金力股份主动撤单
IPO排队企业情况方面,本周森宇股份深交所IPO获恢复;北交所新增2家新受理企业,分别为讯方技术、商信政通;3家企业因主动撤回申报材料IPO终止,分别为金力股份、长晶科技、鼎佳精密。
讯方技术是一家专注于ICT领域的软件与信息技术服务商,主要为通信设备厂商、大型企业、运营商等提供运营商网络技术服务、企业网络技术服务等企业信息技术服务。招股书显示,讯方技术自成立起即与华为建立了合作关系。报告期内,华为始终是讯方技术第一大客户,贡献收入比重从72.29%攀升至86.81%。
业绩方面,2020至2023年上半年,讯方技术营业收入分别为4.57亿元、6.04亿元、8.84亿元和4.53亿元;同期,其归母净利润分别为0.48亿元、0.24亿元、0.72亿元和0.29亿元。其中,2022年、2023年上半年,该公司归母净利润增幅分别为196.55%、420.16%。
商信政通专注于为党政用户、事业单位等提供以自有软件为核心的数智化整体解决方案。2020年-2022年公司实现营业收入分别为7765.16万元、1.08亿元、1.40亿元,对应归母净利润分别为0.18亿元、0.42亿元、0.44亿元。该公司拟IPO募资约2.2亿元,用于数智治理一体化平台升级项目、智慧文旅一体化平台建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。
另外,因公司及保荐人撤回发行上市申请,本周金力股份科创板IPO终止。作为国内湿法锂电池隔膜领域的领军企业之一,金力股份上市事项较受关注。公司于2022年12月30日获得IPO受理,仅20余天后,便收到首轮问询函。行业数据显示,2022年,中国企业湿法锂电隔膜出货量约为104.8亿平方米。其中,金力股份湿法隔膜市场占有率约为9.4%,行业排名第三。
本周4只新股上市,崇德科技中一签最高赚1.1万
据Wind数据披露,本周A股市场共计上市4只新股,按上市时间顺序依次分别为富恒新材、崇德科技、中研股份和飞南资源,4只新股的平均首发价格为31.53元/股,上市首日平均涨18.67%,首发累计募资30.12亿元。
从发行数据上看,崇德科技的发行价最高,为66.8元/股,其次为中研股份和飞南资源,发行价分别为29.66元/股、23.97元/股,富恒新材发行价最低,为5.68元/股。市盈率方面,中研股份的发行市盈率最高,为67.37倍,崇德科技和飞南资源的发行市盈率均超40倍,分别为51.06倍、45.16倍。
市场表现方面,本周上市新股无一“破发”。
其中,飞南资源上市首日涨幅最高,该股开盘报32元/股,较IPO发行价上涨33.5%,盘中最高涨至41.05元/股,截至收盘,股价报33.98元/股,涨幅41.76 %。若按盘中最高价计算,投资者中一签(500股)可赚8540元。
公开资料显示,飞南资源主要从事危险废物处置业务及再生资源回收利用业务,是一家覆盖“危险废物收集、无害化处置、资源回收利用”的环保企业。
2020年至2022年,飞南资源分别实现营收48.28亿元、78.99亿元和87.67亿元;同期归母净利润分别为5.94亿元、7.19亿元和2.12亿元。报告期内,公司资源化产品收入分别为45.1亿元、75.81亿元和86.2亿元,占主营业务收入的比例分别为93.51%、96.06%和98.43%。
就投资者打新收益而言,崇德科技上市首日以80元/股开盘,涨幅为19.76%,盘中一度涨至88.88元/股,截至收盘报79.78元/股,涨幅19.43%。若按盘中最高价计算,投资者中一签可赚约1.1万元。
崇德科技主营业务为动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售,滚动轴承及相关产品等的销售。2020年至2022年,公司营收分别为3.23亿元、4.12亿元和4.5亿元;同期归母净利润分别为4607.74万元、6323.89万元和9089.49万元。
上市首日,中研股份和富恒新材分别收涨7.15%、6.34%。
中研股份是吉林省今年迎来的首家A股IPO公司,公司专注于聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品为树脂形态的PEEK。2020年至2022年,中研股份实现营收分别为1.58亿元、2.03亿元、2.48亿元;同期归母净利润分别为2466.53万元、5012.95万元、5591.42万元。
富恒新材主要从事改性塑料的研发、生产、销售和相关技术服务,主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类、聚烯烃类和其他类等。2020年至2022年,公司营收分别为3.64亿元、4.1亿元和4.68亿元,同期归母净利润分别为2710.7万元、3569.87万元和4567.81万元。
下周2只新股申购,仿制药CRO万邦医药登A
据Wind数据披露,下周将有2只新股迎来申购期。按申购日期,润本股份、陕西华达均于9月27日申购。截至目前,润本股份、陕西华达尚未披露IPO发行价格。
据招股书介绍,润本股份主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊产品、婴童护理产品、精油产品三大核心产品系列。2020年至2022年,公司分别实现营收4.43亿元、5.82亿元和8.56亿元,净利润分别为9471.21万元、1.21亿元和1.6 亿元。
陕西华达主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售,主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类。2020年至2022年,公司营收分别为6.37亿元、7.56亿元和8.02亿元,归母净利润分别为5762.47万元、6674.53万元和6456.95万元。
下周,暂有3只股票公布A股上市计划。恒兴新材(股票代码603276.SH)、万邦医药(301520.SZ)将于9月25日分别在上证主板、创业板上市,科强股份(873665.BJ)将于9月26日在北交所上市。
招股书显示,恒兴新材属于精细化工行业,采购大宗化学品作为原料,围绕有机酮、有机酯和有机酸产业链布局,产品主要应用于农药、锂电池电解液、香精香料、环保涂料、医药等领域。2020年至2022年,公司营收分别为4.28亿元、5.18亿元和6.77亿元;同期归母净利润分别为1.25亿元、8972.22万元和9327.87万元。
万邦医药成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的CRO企业之一,通过合同形式为医药企业和其他医药研发机构提供医药研发外包服务。其客户包括科伦药业、华润集团旗下的华润赛科、华润双鹤,以及华中药业、上海现代制药等制药企业。
2020年至2022年,万邦医药分别实现营收1.39亿元、2.11亿元及2.61亿元;同期归母净利润分别为5451.56万元、8187.03万元及9873.38万元。报告期内,公司主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%及48.15%。
目前,浩辰软件、爱科赛博、中集环科、三态股份等6家已在网上发行的企业,尚未公布上市日期。
本周港股3家递表,绿源集团控股通过聆讯
本周,共3家公司递表港交所,分别为美中嘉和、西安经发物业和米高集团,其中西安经发物业为首次递表;1家企业通过港交所聆讯,为绿源集团控股。
美中嘉和是一家肿瘤医疗解决方案平台,公司通过自营医疗机构为癌症患者服务及通过网络业务赋能第三方医疗机构,曾于2023年1月30日及2022年5月31日递表港交所。2020年至2022年,美中嘉和营收分别为1.66亿元、4.71亿元、4.72亿元,期内亏损分别为5.91亿元、8.31亿元、6.37亿元。
米高集团同样为第三次递表港交所,招股书显示,按2022年度钾肥销量计算,米高集团为中国最大型的钾肥公司之一,具有集采购、制造、加工及销售为一体的综合能力,可以提供各类钾肥产品,包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。
于往绩记录期间,米高集团的主要产品为氯化钾及硫酸钾。于2021财年、2022财年及2023财年,氯化钾及硫酸钾的销售总额分别占公司总收入约85.2%、96.7%及95.3%。财务方面,2021财年、2022财年、2023财年,米高集团的收入分别为20.82亿元、38.41亿元、47.23亿元;年内溢利分别为2.07亿元、3.97亿元、4.22亿元。
据招股书介绍,西安经发物业是一家扎根陕西省且业务布局中国西北部的综合城市服务及物业管理服务商,公司主要有3条业务线:向政府机构和公共机关提供的城市服务;为开发商、业主及住户提供的住宅物业管理服务;为写字楼及产业园等商业物业提供的商业物业管理服务。
2020年至2022年以及2023年上半年,西安经发物业收益分别为4.77亿元、5.94亿元、7.07亿元及3.91亿元;期内利润分别为2663.2万元、3115.5万元、3743.9万元、2521.6万元。
绿源集团控股专注于设计、研发、制造和销售电动两轮车,2020年至2022年,公司营收分别为23.78亿元、34.18亿元和47.83亿元;年内溢利分别为4028.1万元、5926万元和1.18亿元。
下周,港股新股迎来上市“小高峰”,将有6只新股登陆港交所,分别为乐舱物流(02490.HK)、友芝友生物(02496.HK)、途虎(09690.HK)、中旭未来(09890.HK)、第四范式(06682.HK)和东软熙康(09686.HK)。
9月26日,途虎(途虎养车)将正式登陆港交所,成为港股“汽车后市场第一股”。业绩方面,2020年至2022年,公司营收分别为87.53亿元、117.24亿元及115.47亿元;净利润分别为-39.28亿元、-58.45亿元及-21.38亿元。2023年上半年,途虎录得总收入65亿元,同比增长19.3%,经调整净利润(非国际财务报告准则计量)2.14亿元,同比扭亏为盈。
第四范式是一家人工智能软件公司,专注提供以平台为中心的人工智能软件,公司将于9月28日登陆港交所。2020年至2022年以及2023年第一季度,公司营收分别为9.42亿元、20.18亿元、30.83亿元和6.44亿元,相应的净亏损分别为7.50亿元、18.02亿元、16.53亿元和3.04亿元。
综合京沪深交易所、wind、公司招股书