财经网资本市场讯 12月13日晚间，证监会按法定程序核准了中国移动有限公司（以下简称“中国移动”）首发申请。拿到证监会批文后，12月14日凌晨，中国移动更新了沪市主板招股书，并发布了首次公开发行股票发行安排及初步询价公告。

图源：招股书

公开资料显示，中国移动此前分别于1997年10月22日、1997年10月23日在美股和港股上市，并2021年5月18日自纽交所退市。美股退市三个月后，中国移动于2021年8月18日向证监会提交A股上市申请；11月4日获证监会发审委审核通过。

据最新披露的招股书，中国移动本次沪市主板上市拟公开发行A股股份数量不超过8.457亿股，即不超过发行后总股本的3.97%（行使超额配售权之前），较此前8月披露的招股书中拟公开发行不超过9.65亿股A股股份、不超过发行后总股本的4.50%（行使超额配售权之前），中国移动发行规模有所缩减。同时，中国移动授予中金公司、中信证券、中信建投、华泰联合证券、中银国际证券、招商证券等6家联席主承销商不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权（即“绿鞋”机制），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至约9.73亿股，占发行后公司已发行股份总数的比例约为4.53%（超额配售选择权全额行使后）。

在最新披露的招股书中，中国移动并未公布拟募资金额。不过此前8月披露的招股书显示，中国移动此次募资金额或达560亿元，超此前中国电信“回A”募资额479亿元，有望成为近10年来A股最大IPO项目。

中国移动此次发行募资将围绕“新基建、新要素、新动能”，推进数智化转型，构建新型数智生态，用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目。据此前8月披露的招股书，这些项目的总投资金额将达到1569亿元，拟使用募资额560亿元，各项目分别投入募集资金280亿、80亿、50亿、50亿及100亿。

业绩方方面，2021年前三季度中国移动的营业收入为6486.30亿元，同比增长12.92%；同期实现归母净利润869.62亿元，同比增长6.63%。用户数据上，个人用户方面，2021年前三季度移动用户净增1379万户，9月底5G套餐用户达3.31亿，5G网络用户达1.60亿户，相较上一季度增长约30%；家庭用户方面，有线宽带用户总数达到2.35亿户，前三季度净增2503万户，净增已经超过去年全年；政企用户方面，中国移动1-9月政企市场DICT业务收入达489亿元。

同时，中国移动在最新的招股书中对2021年度业绩进行了预计，预计2021年度营业收入约为8448.77亿元至8525.58亿元，同比增长幅度约为10%至11%；归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元，同比增长幅度约为6%至8%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1072.85亿元至1093.28亿元，同比增长幅度约为5%至7%。

中国移动此次发行初步询价时间为2021年12月16日-12月17日，2021年12月20日确定发行价格，网上网下申购日期为2021年12月22日。截至发稿，中国移动的港股股价为46.35港元/股，总市值9490亿港元。

图源：wind

文/王苗苗