“银茅”拖累牛市旗手,这家券商跌停

证券时报 2022/04/18
导语

4月18日,大金融板块集体走弱,银行、非银板块领跌,“银茅”招商银行跌逾7%,跌上了微博热搜。

此外,东方证券今日封死跌停,也引起市场关注。4月17日晚间,东方证券发布168亿元的配股公告,为券业史上第二大的配股融资,仅次于中信证券在今年3月完成的273亿元配股。

对于今日股价跌停,东方证券向券商中国记者回复称:“本次配股是公司应对行业竞争格局、提升综合竞争力的有力之举,对于公司增强资本实力、做大业务规模、提升抗风险能力,都具有重要的意义。公司将在符合募集资金投向的前提下,结合行业和公司发展方向,做好资金的投入使用,提高ROE水平。”

有投顾人士称,券商在发布配股公告后第二个交易日股价大幅下挫,首先是因为配股的实施可能导致股东即期回报摊薄,可能导致股权登记日前股价短期承压,但短期调整不改长期走势。

券商板块集体下挫

券商方面,截至收盘,东方证券、民生控股跌停,财达证券跌逾8%,国联证券跌逾7%,国盛金控、中银证券、长城证券跌逾5%。

值得一提的是,东方证券在18日早盘即低开,随后始终走弱,徘徊在跌停边缘,至午后则封死跌停。

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东方证券今日领跌,除了市场因素以外,也与其配股有关。4月17日晚间,东方证券披露了A股配股说明书及发行公告。

公告显示,本次配股发行价格为8.46元/股。东方证券拟以此次发行股权登记日2022年4月20日(T日)上交所收市后的发行人A股总股本约59.67亿股为基数,按照每10股配售2.8股的比例向全体股东配售,可配售股份总额约为16.71亿股,均为无限售条件流通股。

公告显示,根据上交所相关规定,此次A股配股缴款期及网上清算日,即2022年4月21日(T+1日)至4月28日(T+6日),东方证券A股股票将停止交易。该公司A股股票将于4月29日开市起复牌。

对于今日股价跌停,东方证券向券商中国记者回复称:“本次配股是公司应对行业竞争格局、提升综合竞争力的有力之举,对于公司增强资本实力、做大业务规模、提升抗风险能力,都具有重要的意义。公司将在符合募集资金投向的前提下,结合行业和公司发展方向,做好资金的投入使用,提高ROE水平。”

券商中国记者注意到,由于受市场和疫情影响,东方证券股价目前处于低位。此次配股定价较低,市净率为1倍PB。浙商证券在4月15日发布的研究报告指出,东方证券资管优势突出,看好公司在财富管理发展的大趋势下业绩和估值提升,给予买入评级,目标价为14.8元。

券业史上第二大配股计划即将实施

公告显示,东方证券本次配股为A+H股同步发行,配股募集资金总额预计为不超过人民币168亿元,其中,A股配股募集资金总额不超过人民币143.33亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币24.67亿元。

券商中国记者注意到,东方证券此次168亿元的配股规模,是券业史上第二大的配股融资。仅次于中信证券在今年3月完成的273亿元配股。根据中信证券3月3日的配股结果公告,A股配股的募集资金总额为人民币224.0亿元,H股配股的募集资金总额为60.4亿港元(相当于人民币约49.3亿元)。

东方证券配股说明书显示,此次募集资金主要用途包括:投资银行业务(不超过60亿元)、财富管理与证券金融业务(不超过60亿元)、销售交易业务(不超过38亿元)、补充营运资金(不超过10亿元)。

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东方证券表示,通过此次配股补充资本金,该公司将进一步提升销售交易、资本中介等业务规模,并积极探索外汇、衍生品等创新方向,丰富对冲手段及交易策略;同时,在财富管理、资产管理、投资银行等方面,该公司将持续拓展业务的深度和广度,围绕客群、产品、投顾等领域加速转型,打造全产业链的大投行生态圈。通过做好前瞻性布局、科学有效分配资金使用,有助于公司优化业务结构和盈利模式,切实提高资产收益水平。

3月30日晚间,东方证券披露了2021年年度报告,诸多业务表现亮眼。年报显示,2021年,东方证券实现营业收入243.70亿元、归母净利润53.71亿元,分别同比增长5.34%、97.26%;ROE(加权平均净资产收益率)达到9.02%,同比增加4.17个百分点,净利润及ROE均创2016年以来新高。

与此同时,东证资管(东方红资产管理)、汇添富基金、东证期货和东证创新投的净利润创历史最好水平,代销金融产品收入增长36%,大财富管理特色进一步深化。

还有一家券商排队配股

Wind数据显示,2021年以来,共有7家券商实施了配股或公告了配股预案。其中,中信证券、东吴证券、红塔证券、华安证券配股计划已实施完毕,财通证券配股已于近期发行成功,认配率超97.9%。东方证券配股正在实施中,兴业证券则已发布配股预案。

4月11日晚间,财通证券发布A股配股发行结果公告。此次财通证券股东按照每股人民币6.80元的价格,以每10股配售3股的比例参与配售,财通证券配股有效认购数量为10.55亿股,认购金额为人民币71.72亿元。

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数据来源:Wind

回顾过去,券商配股公告后大跌是颇为普遍的现象。

12月9日晚间,东吴证券发布配股公告,该公司拟配股募集资金预计不超过85亿元,配股比例为10配3,配股价格为7.19元/股。次日(2021年12月10日),东吴证券至收盘跌逾5%,当日最高跌幅达7%。

又如2021年8月24日晚间,兴业证券公布配股预案,次日兴业证券早盘即跌停。

有券商投顾人士称,券商在发布配股预案或配股公告后第二个交易日股价大幅下挫,首先是因为配股的实施可能导致股东即期回报摊薄,同时短期对公司ROE有负面影响。部分股东,尤其是部分中小股东参与热情不高,可能导致股权登记日前股价短期承压,同时股权集中度将有所上升。

上述人士也提到,但是配股券商短期的调整仍不改对券商长期看好的趋势。券商通过配股募资以后,募集资金将主要用于发展投行、资本中介等业务,将提升券商的长期竞争力。

编辑: 李慧楠
关键字: 牛市 券商

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